的确,长期来看,大消费仍然穿越牛熊的不二之选。
没有股票账户的朋友,可以在场外申赎消费龙头LOF(A:501090/C:009329),常用的天天基金、支付宝、腾讯理财通等代销平台均可购买。从费率优惠角度,A类(501090)适合长期持有, C类(009329)适合短期持有/波段操作。
长期超额收益显著! 自指数基日2004.12.31至2021.8.31,消费龙头LOF(A:501090/C:009329)跟踪的消费龙头指数累计收益1564.04%,年化收益率18.95%,相对中证内地消费指数、沪深300累计超额收益分别为398.63%、1183.48%,年化超额收益分别为1.99%、8.78%。
(数据来源:中证指数公司,截取自2005.1.1至2021.8.31。中证消费龙头指数基日为2004.12.31,发布日期为2018.11.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数历史表现不代表基金产品业绩表现。)
聚焦高ROE白马龙头!消费龙头LOF(A:501090/C:009329)前十大权重股荟聚“白酒龙头”贵州茅台、五粮液,“家电龙头”美的集团,“免税龙头”中国中免,“乳品龙头”伊利股份等高ROE白马龙头。截至2021年半年报,消费龙头LOF(A:501090/C:009329)跟踪的消费龙头指数历史平均ROE(TTM)为20.27%,且在过去十年中表现非常稳定。
估值相对合理!截至2021.8.31,消费龙头LOF(A:501090/C:009329)跟踪的消费龙头指数的整体PE(TTM)为26.73,PB为6.44,处于历史的相对合理的区间,估值水平既低于内地消费指数,也低于包括中证全指主要消费、中证全指可选消费在内的消费代表性行业指数。
注:文中数据来源均为Wind。风险提示:本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。华宝基金公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。消费龙头LOF(A:501090,C:009329)被动跟踪中证消费龙头指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。
的确,长期来看,大消费仍然穿越牛熊的不二之选。