逆境上市!“新股三剑客”背后的共同力量

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7月10日,如祺出行(9680.HK)、声通科技(2495.HK)、瑞昌国际控股(1334.HK)三家新股同日上市。很荣幸的是,捷利交易宝旗下的金融科技券商TradeGo Markets,分别作为如祺出行的联席账簿管理人及声通科技、瑞昌国际控股的联席牵头经办人,助力三家企业成功在港交所上市!

近期的新股市场经历了前期的“十连涨”后,六月中旬开始风向大变,首日表现极度分化,涨跌不一,排除今日上市三只新股,近10只上市的新股中,仅4家引入基石,且7只首日录得双位数跌幅,整体平均下跌10.09%。

骤然转淡的市场也给后续上市的新股一定压力!

来源:LiveReport大数据

此次上市的三家均引入基石投资者,如祺出行(09680.HK)引入广汽工业、滴滴、知行汽车、小马智行为基投,基石占比68.84%;声通科技(02495.HK)引入江控及光通共赢作为基投,基石占比41% ;瑞昌国际控股(01334.HK)引入黄山建投、黄山市诚合新业及Emsdom作为基投,基石占比37.9%,这在小市值规模的新股中(公司发行市值5.25亿-6.95亿),实属少见!

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上市首日如祺出行发行价35港元,开盘低开14.3%,接着快速拉升,一度冲到水上,随后又阶梯式回落,下午盘企图再次冲锋,但阻力不小,窄幅震荡,最终收跌3.14%,报33.90港元,成交额8099.31万港元,最新总市值69.19亿。

声通科技发行价152.10港元,开盘低开11.2%,报开盘价135港元,之后一路下泄,一度跌超20%,之后有些大买单进场,股价经历了两拨抬升,最终收跌开盘价。成交额3095.71万港元,最新总市值47.82亿。

瑞昌国际控股发行价1.05港元,开盘高开19.23%,经历短暂回落后快速拉升,一度涨至1.55港元,之后震荡回落,涨幅收窄,最终收涨14.29%,成交额5095.31万港元,最新总市值6亿。

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经纪商持股变动来看,据LiveReport大数据,如祺出行(9680.HK)净买入最多的是中金香港、JPMorgan、马银证券,分别净买入28.01万股、8.66万股、3.50万股,净卖出最多是的TradeGo Markets、华盛证券、富途证券,分别净卖出15.24万股、14.18万股、7.02万股。

声通科技(2495.HK)净买入最多的是中金香港、宝生证券、富昌证券,分别净买入1.24万股、4260股、2940股,净卖出最多是的富途证券、盈立证券、辉立证券,分别净卖出9840股、4660股、2800股。

瑞昌国际控股(1334.HK)净买入最多的是星河证券、中银国际、耀才证券,分别净买入118.50万股、104.75万股、91.75万股,净卖出最多是的胜利证券、辉立证券、富昌证券,分别净卖出115.25万股、93.25万股、51.50万股。

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绿鞋方面,根据LiveReport大数据,如祺出行瑞昌国际控股无可行使绿鞋。声通科技本次绿鞋总额约为2899.94万港元。截止收盘,全日使用绿鞋金额约1059.38万港元。未使用金额约1840.56万港元(约11.20万股),约58.75%。

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配售结果来看,如祺出行(9680.HK)申请人数是1467人,公开认购倍数是0.6倍,未足额,国配认购倍数1.17倍;

声通科技(2495.HK)申请人数是2734人,公开认购倍数是3.51倍,国配认购倍数1.24倍,一手中签率是34.86%;

瑞昌国际控股(1334.HK)申请人数是5537人,公开认购倍数是19.24倍,国配0.97倍,未足额。

值得注意的是,根据正常情形下的回补机制,瑞昌国际控股公开认购倍数超过15倍,应当回拨30%,然而因其国配未足额,根据回拨规则,公开发售部分可回拨至20%,但必须按下限定价。瑞昌国际控股的回拨比率为12.54%。

据LiveReport大数据统计,自2018年以来,公开认购倍数超过15倍,但回拨20%或以内的新股共有31只,暗盘平均涨幅为33%,上市首日平均涨幅达到36%。

并且,这31只新股暗盘上涨概率达到77%,首日上涨概率达到71%。

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据LiveReport大数据,截至目前,金融科技券商TradeGo Markets参与承销的项目共有8个,暗盘首日上涨家数6家,首日上涨家数6家,暗盘及首日上涨概率均为85%。

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(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)