香港 IPO中介排行:上半年排行揭晓,头把交椅撼动不易

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港股新股市场6月热度回升,当月新添9家上市。保荐人仍以中资券商占绝对多数,中信证券以3家IPO位居月度第一,中金则稳居上半年排行首位。

核数师市场格局或呈变故,安永6月新增4家项目,跃居年内迄今第一位。

LiveReport大数据,2024年上半年港股市场迎来新上市公司共30家,其中IPO主板上市29家,GEM上市1家。在截至6月的过去12个月和36个月统计期间,新上市公司数量分别为70家和245家,其中IPO上市分别为69家和224家。

从中介机构情况来看,上述期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金、安永、罗兵咸永道、竞天公诚、迈普达,以及弗若斯特沙利文

(一)香港IPO保荐人排行

(1)2024年1-6月

今年上半年,22家保荐人参与了30家港股IPO上市保荐,项目数量最多的前三位分别为中金(9家)、中信证券(5家)、海通证券(4家)。

(2)过去12个月(2023年7月 - 2024年6月)

该期间,41家保荐人参与了69家港股IPO上市保荐,中金项目最多(21家),华泰国际、中信证券位居并列第二(8家)。

(3)过去36个月(2021年7月 - 2024年6月)

该期间,59家保荐人参与了224家港股IPO上市保荐,中金于期间累计项目数量位居第一且遥遥领先(81家),摩根士丹利(26家)与海通证券(20家)分别位居第二、第三位。

该期间:

项目累计不低于10家的保荐人有13家,占期间保荐人总数的22%;

项目累计不低于5家的保荐人有17家,占29%;

仅有1家项目的保荐人亦有18家,占31%。

(4)IPO行业

从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的64家IPO的所在行业,以及有关行业项目最多的保荐人分别为:

软件服务中金(8家)、海通国际(3家)、中信证券(3家)

医疗保健中金(4家)、摩根士丹利(2家)、高盛(2家)、中信证券(2家)

食品饮料中金(4家)、中信建投(2家)

(5)IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看,过去12个月的69家IPO的募资总额合计约294亿港元。其中,中金公司保荐21个IPO项目累计募资约161亿港元,募资规模排名第一,而摩根士丹利则以5个项目累计募资约109亿港元,位列第二。

(6)IPO递表

从IPO上市申请递表情况来看,今年上半年,48家保荐人单独和联合为累计133家企业递交了IPO上市申请,其中正在处理的105家。6月新增最新递表申请21家。

今年上半年递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金(43家)、中信证券(25家)、华泰国际(21家)。

(二)香港IPO核数师排行

今年上半年,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有8、10、12家核数师参与港股IPO上市审计。

各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为26家、62家、206家,占比分别为87%、90%、92%。

(三)香港IPO律师排行

(A)内地律师排行

(1)2024年1-6月

今年1-6月,14家内地律师为30家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(7家),随之为中伦(4家)。

(2)过去12个月(2023年7月 - 2024年6月)

该期间,27家内地律师为69家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(12家),金杜与汉坤并列第二(各7家)。

(3)过去36个月(2021年7月 - 2024年6月)

该期间,44家内地律师为224家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三分别为竞天公诚(42家)、通商(31家)、中伦(21家)。

(B)海外律师排行

(1)2024年1-6月

今年上半年, 46家海外律师为30家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达(7家)于,随之为康德明(6家)。

(2)过去12个月(2023年7月 - 2024年6月)

该期间,79家海外律师为69家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的迈普达(13家),随之为康德明(12家)。

(3)过去36个月(2021年7月 - 2024年6月)

该期间,约148家海外律师为224家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为:迈普达(49家)、康德明(36家)、高伟绅(22家)。

(四)香港IPO行业顾问排行

今年上半年,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有5、6、13家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文、灼识咨询稳居各期间前一、二位。

本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入

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(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)