今年迄今即2023年1-4月,香港IPO新上市公司数量为20家,均为主板。此外,该期间还有介绍上市2家。
说明:本项中介机构排行主要聚焦香港IPO上市情况,故SPAC、介绍及转板上市未纳入。
I. 香港IPO保荐人(券商)排行
来源:LiveReport大数据,下同
最近36个月期间,72家保荐人参与292家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
排名前十中,中资机构与外资各占一半。入围前十的中资机构有:中金公司、海通国际、中信里昂、华泰国际、建银国际。
IPO项目超过(含)10家的保荐人有15家,占期间保荐人总数的21%;而仅参与了1家IPO的保荐人有23家,占32%。
最近24个月期间, 48家保荐人参与157家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
排名前十(含并列)中,中资机构有7家,占58%,包括:中金公司、海通国际、华泰国际、建银国际、中信里昂、招银国际、中信建投。
IPO项目超过(含)10家的保荐人有9家,占期间保荐人总数的19%;而仅参与了1家IPO的保荐人有13家,占27%。
最近12个月期间, 40家保荐人参与81家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
排名前十(含并列)中,中资机构有7家,占54%,包括:中金公司、中信建投、海通国际、华泰国际、招银国际、建银国际、中泰国际。
IPO项目超过(含)5家的保荐人有9家,占期间保荐人总数的23%;而仅参与了1家IPO的保荐人有19家,占48%。
今年1-4月, 20家保荐人参与20家港股IPO的上市发行保荐:
保荐人行业排行
最近36个月期间,292家港股IPO新上市公司所属的前三大行业分别为医疗保健(75家)、软件服务(53家)、居民服务(45家);行业保荐项目最多的保荐人为:
保荐人募资规模排行
最近36个月期间,292家港股IPO募资净额合计7,064亿港元;其中,超100亿的IPO有16家,占5.5%,平均募资191亿港元,14家保荐人参与了这16家规模最大的IPO:
保荐人递表排行
最近36个月期间,86家保荐人为528家拟IPO企业(不含已上市)递表。
递表家数最多的保荐人前十:中金公司(72家)、高盛(28家)、摩根士丹利(26家)、华泰国际(19家)、招银国际(18家)、美林(16家)、海通国际(15家)、摩根大通(15家)、花旗环球(15家)、建银国际(14家)。
II. 香港IPO核数师排行
最近36个月期间,13家核数师参与292家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
罗兵咸永道(103家,35.3%)
安永(81家,27.7%)
毕马威(44家,15.1%)
德勤(32家,11.1%)
立信德豪(12家,4.1%)
最近24个月期间,9家核数师参与157家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
罗兵咸永道(55家,35.0%)
安永(54家,34.4%)
毕马威(24家,15.3%)
德勤(13家,8.3%)
立信德豪(4家,2.5%)
最近12个月期间,8家核数师参与81家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
安永(28家,34.6%)
罗兵咸永道(24家,29.6%)
毕马威(14家,17.3%)
德勤(7家,8.6%)
立信德豪(4家,4.9%)
今年1-4月,6家核数师参与20家港股IPO的上市审计:
罗兵咸永道(8家,40%)
安永(4家,20%)
毕马威(4家,20%)
立信德豪(2家,10%)
中审众环(1家,5%)
大华马施云(1家,5%)
四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近36/24/12/4个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为260家、146家、73家、16家,占对应期间IPO总量的比重为89%、93%、90%、80%。
III. 香港IPO律师排行
(一)公司内地律师排行
最近36个月期间,约49家内地律师为292家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的内地律师有9家,占期间内地律师总数的18%;而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55%。
最近24个月期间,约33家内地律师为157家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的内地律师有9家,占期间内地律师总数的18%;而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55%。
最近12个月期间,约23家内地律师为81家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过5家的内地律师有5家,占期间内地律师总数的22%;而仅参与了1家IPO的内地律师有9家,占39%。
今年1-4月,约13家内地律师为20家港股IPO提供法律服务。
(二)公司海外律师排行 - Top 50
上表仅列示排名前50(含并列排名共68家)。在此之外,另有110家海外律师紧随其后,排名并列69。
最近36个月期间,约178家海外律师为292家港股IPO提供法律服务。 项目最多的前十:
IPO项目超过10家的海外律师有13家,占期间海外律师总数的7%;而仅参与了1家IPO的海外律师有117家,占62%。
最近24个月期间,约118家海外律师为157家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的海外律师有13家,占期间海外律师总数的7%;而仅参与了1家IPO的海外律师有117家,占62%。
最近12个月期间,约85家海外律师为81家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十(含并列):
IPO项目超过5家的海外律师有8家,占期间海外律师总数的9%;而仅参与了1家IPO的海外律师有59家,占69%。
今年1-4月,约36家海外律师为20家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
此外,期间还有26家海外律师各参与了1家IPO。
IV. 香港IPO行业顾问排行
最近36个月期间,18家行业顾问参与292家港股IPO;项目最多的前三:
沙利文(168家,57.5%)
灼识(46家,15.8%)
中国指数研究院(27家,9.2%)
最近24个月期间,12家行业顾问参与157家港股IPO;项目最多的前三:
沙利文(97家,61.8%)
灼识(29家,18.5%)
中国指数研究院(11家,7%)
最近12个月期间,7家行业顾问参与81家港股IPO;项目最多的前三:
沙利文(55家,67.9%)
灼识(16家,19.8%)
艾瑞(4家,4.9%)
今年1-4月,2家行业顾问参与20家港股IPO:
沙利文(16家,80%)
灼识(4家,20%)
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