香港 IPO中介机构排行 – 截至2023年4月

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LiveReport大数据统计,截至今年4月的最近36个月(2020/05 -2023/04)期间,香港IPO新上市公司累计约292家,其中主板IPO上市287家,GEM IPO上市5家。此外,该期间还有SPAC上市5家、介绍上市14家,以及GEM转主板8家。          

         

今年迄今即2023年1-4月,香港IPO新上市公司数量为20家,均为主板。此外,该期间还有介绍上市2家。         

说明:本项中介机构排行主要聚焦香港IPO上市情况,故SPAC、介绍及转板上市未纳入。

                  

I. 香港IPO保荐人(券商)排行         

来源:LiveReport大数据,下同

         

最近36个月期间72保荐人参与292家港股IPO的上市发行保荐。       

项目最多的前十

         

排名前十中,中资机构与外资各占一半。入围前十的中资机构有:中金公司海通国际、中信里昂、华泰国际、建银国际

IPO项目超过(含)10家的保荐人有15家,占期间保荐人总数的21%;而仅参与了1家IPO的保荐人有23家,占32%。       

最近24个月期间 48保荐人参与157家港股IPO的上市发行保荐。        

项目最多的前十

         

排名前十(含并列)中中资机构有7家,占58%,包括:中金公司海通国际华泰国际、建银国际、中信里昂、招银国际、中信建投

IPO项目超过(含)10家的保荐人有9家,占期间保荐人总数的19%;而仅参与了1家IPO的保荐人有13家,占27%。         

最近12个月期间, 40保荐人参与81家港股IPO的上市发行保荐。        

项目最多的前十

         

排名前十(含并列)中中资机构有7家,占54%,包括:中金公司中信建投海通国际华泰国际、招银国际、建银国际、中泰国际

IPO项目超过(含)5家的保荐人有9家,占期间保荐人总数的23%;而仅参与了1家IPO的保荐人有19家,占48%。            

今年1-4月, 20保荐人参与20家港股IPO的上市发行保荐:

         

保荐人行业排行         

最近36个月期间,292家港股IPO新上市公司所属的前三大行业分别为医疗保健(75家)、软件服务(53家)、居民服务(45家);行业保荐项目最多的保荐人为:         


         

保荐人募资规模排行       

最近36个月期间,292家港股IPO募资净额合计7,064亿港元;其中,超100亿的IPO有16家,占5.5%,平均募资191亿港元,14家保荐人参与了这16家规模最大的IPO:         

         

保荐人递表排行        

最近36个月期间,86保荐人528家拟IPO企业(不含已上市)递表。         

递表家数最多的保荐人前十中金公司(72家)、高盛(28家)、摩根士丹利(26家)、华泰国际(19家)、招银国际(18家)、美林(16家)、海通国际(15家)、摩根大通(15家)、花旗环球(15家)、建银国际(14家)。

                

II. 香港IPO核数师排行


         

最近36个月期间13核数师参与292家港股IPO的上市审计;项目最多的前五

罗兵咸永道(103家,35.3%)

安永(81家,27.7%)

毕马威(44家,15.1%)

德勤(32家,11.1%)

立信德豪(12家,4.1%)

         

最近24个月期间9核数师参与157家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:

罗兵咸永道(55家,35.0%)

安永(54家,34.4%)

毕马威(24家,15.3%)

德勤(13家,8.3%)

立信德豪(4家,2.5%)

         

最近12个月期间8核数师参与81家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:

安永(28家,34.6%)

罗兵咸永道(24家,29.6%)

毕马威(14家,17.3%)

德勤(7家,8.6%)

立信德豪(4家,4.9%)

         

今年1-4月6核数师参与20家港股IPO的上市审计:

罗兵咸永道(8家,40%)

安永(4家,20%)

毕马威(4家,20%)

立信德豪(2家,10%)

中审众环(1家,5%)

大华马施云(1家,5%)

         

四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近36/24/12/4个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为260家、146家、73家、16家,占对应期间IPO总量的比重为89%93%90%80%。         

         

III. 香港IPO律师排行         

(一)公司内地律师排行         

         

最近36个月期间,约49内地律师292家港股IPO提供法律服务。         

项目最多的前十

IPO项目超过10家的内地律师有9家,占期间内地律师总数的18%;而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55%。         

最近24个月期间,约33内地律师157家港股IPO提供法律服务。         

项目最多的前十

                

IPO项目超过10家的内地律师有9家,占期间内地律师总数的18%;而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55%。       

最近12个月期间,约23内地律师81家港股IPO提供法律服务。         

项目最多的前十

          

IPO项目超过5家的内地律师有5家,占期间内地律师总数的22%;而仅参与了1家IPO的内地律师有9家,占39%。        

今年1-4月,约13内地律师20家港股IPO提供法律服务。

                  

(二)公司海外律师排行 - Top 50


上表仅列示排名前50(含并列排名共68家)。在此之外,另有110家海外律师紧随其后,排名并列69。         

最近36个月期间,约178海外律师292家港股IPO提供法律服务。   项目最多的前十

         

IPO项目超过10家的海外律师有13家,占期间海外律师总数的7%;而仅参与了1家IPO的海外律师有117家,占62%。         

最近24个月期间,约118海外律师157家港股IPO提供法律服务。     

项目最多的前十


IPO项目超过10家的海外律师有13家,占期间海外律师总数的7%;而仅参与了1家IPO的海外律师有117家,占62%。       

最近12个月期间,约85海外律师81家港股IPO提供法律服务。       

项目最多的前十(含并列):

         

IPO项目超过5家的海外律师有8家,占期间海外律师总数的9%;而仅参与了1家IPO的海外律师有59家,占69%。        

今年1-4月,约36海外律师20家港股IPO提供法律服务。

         

项目最多的前十

         

此外,期间还有26家海外律师各参与了1家IPO。

         

         

IV. 香港IPO行业顾问排行


         

最近36个月期间18行业顾问参与292家港股IPO;项目最多的前三

沙利文(168家,57.5%)

灼识(46家,15.8%)

中国指数研究院(27家,9.2%)

         

最近24个月期间12行业顾问参与157家港股IPO;项目最多的前三

沙利文(97家,61.8%)

灼识(29家,18.5%)

中国指数研究院(11家,7%)

         

最近12个月期间7行业顾问参与81家港股IPO;项目最多的前三

沙利文(55家,67.9%)

灼识(16家,19.8%)

艾瑞(4家,4.9%)

         

今年1-4月2行业顾问参与20家港股IPO:

沙利文(16家,80%)

灼识(4家,20%)

          

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