【美国国债飙涨 交易员下调美联储9月升息幅度预期】财联社7月23日电，美国国债大涨，因数据显示美国的企业活动自2020年以来首次萎缩，加剧了市场对美国经济将陷入衰退的担忧。债券收益率周五跌势加速，疲软的经济数据令市场预期美联储可能放慢升息速度，在7月大概率升息75基点后，9月加息幅度可能...
江南春不晚
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他的全部讨论
我刚刚调整了雪球组合 $2023方向(ZH3183600)$ 的仓位。
$华东医药(SZ000963)$ 中报：
1. 营收181.98亿，+5.93%；净利润13.41亿，+3.09%，扣非12.72亿，+6.52%
q2营收92.65亿，+11.86%；净利润6.36亿，+17.39%
扣非5.73亿，+15.08%（回到2018年的单季度利润水平！），研发 5.8 亿，+34.1%，其中费用化支出 5.4 亿元
医药工业、医药商业、...
点评：非食品中，受国际油价上涨影响，服务消费有所恢复，飞机票和旅游价格分别上涨19.2%和1.2%
食品中除了猪肉上涨，其他蔬菜食品必需品偏下降
目前cpi（反应通胀），ppi（反应大宗上游企业成本）通胀斜率大致可控
影响有这些：
通胀目前可控的话
1. 继续适度放水的压力没...
#宏观经济#
中国5月CPI同比上涨2.1%，预估为2.2%，前值上涨2.1%；中国5月份PPI同比上涨6.4%，预估为6.4%。cpi环比一般
财联社6月10日电，中国5月货币供应量M2同比增长11.1%，预估为10.3%，前值为10.5%。
财联社6月10日电，中国5月社会融资规模增量2.79万亿元，预估为20300亿元，前值...
#宏观经济#
这波5月以来的科技大反弹有几个硬逻辑：
1、地缘冲突，欧洲“Repower EU” 能源计划+拜登要赢得中期选举必须搞好新能源碳中和光伏各种取消关税，光伏最先反弹也是比较猛的板块
2、国内汽车整车补贴力度巨大，整车比亚迪今天新高
3、上面图表红色框美国十年国债利率见...
#宏观经济#
财联社6月7日电，10年期美债收益率重返5月11日高点，最新报3.051%
有事说事，不算屁股决定脑袋，6月开始美国的缩表已经明显有表现在美债供应量---美债利率---美元指数上面，6/15号美联储会议。整体还是没有特别乐观（这是对总的看法！！！下面是板块）
指数到这里也反弹快...
$中望软件(NQ871544)$ $睿创微纳(SH688002)$ $科创50ETF(SH588000)$ 继续印证逻辑，5月EPMI也是比较领先
#宏观经济#
这周周二公布5月PMI，周三开始缩表+华东医药$华东医药(SZ000963)$ 阿卡波糖集采要出结果
然后就放假，怎么看这周等着轻仓过节了
机会：618对医美终端大促是个利好$华熙生物(SH688363)$ $爱美客(SZ300896)$ ，还有配套的物流板块，物流这块这次疫情就看得出来物流货运的重...
#宏观经济#
周末和今天思考了一下发一发帖吧
接下来大考可能在7月中下旬（6月中旬也要注意下，但目前更新觉得大考在7月）
1、所有个股的二季报预告披露开始（当然也可能不好不会预告）
二季度是往年比较好的季度，今年稳增长拐点估计还要稍微延后
2、7月美联储（91.1%加息50b...
#宏观经济#
【武汉经开区全面取消住房限购政策】财联社5月22日电，武汉经开区住建局5月21日发布消息，为支持刚性和改善性购房者合理需求，促进房地产市场平稳健康发展，自5月22日起，武汉经开区的沌阳、沌口、军山新城区域从原限购区域调整为不限购区域。自此，武汉经开区全面取消住房限购政...
点评：美元+美国十年国债利率有边际变化，刺激热钱流入，加上最近高层的放水节奏把握的比较好（lpr调降略超预期），符合预期（在疫情控制住+房地产政策放缓才会开始多工具放水），下一个美联储会议6月15日！！！可要注意哦$招商银行(SH600036)$ $华东医药(SZ000963)$ $顺丰控股(SZ002352)$
ps...
从三个方面简单探讨科创板的机会：
资金面：
财联社5月14日电，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，做市商制度有利于证券市场供给和需求总平衡，能够提高流动性，便利投资者交易。
点评：这明显的要盘活整个科创板的资金交...
【拜登：应对通胀是优先事项 正在评估削减对华加征的关税】财联社5月11日电，美国总统拜登当地时间周二（5月10日）表示，应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。当拜登被媒体问及是否削减特朗普政府时期对华加征的关税时，他表示，政府目前正在评估，“我们现在正在讨论这个问题，研究如何能产生...
5月-6月15号之间空档期，没什么大利空
昨天9号俄罗斯阅兵胜利日跟进没有宣布什么（这个自己去想）
加上今天又喊底（中午四部门，证监会，央行全出来了），收回3000
加上人民币在这里贬值斜率变缓
应征下思路，然后如果有黑天鹅，灰犀牛事件！！！！除外哈$凯赛生物(SH688065)$ $宁...
中美利差继续扩大倒挂+人民币贬值，资金继续流出#倒挂#
还是维持看法，二季度之后才比较有机会
可能出现的拐点是美联储货币政策拐点
5/6/7月是全球货币最紧缩的月份
下周公布4月国内进出口额和cpi
美国4月非农就业人数增加42.8万人，预估为39万人，前值为43.1万人；4月失业率...
【机构预测： 4月CPI或涨至2%左右】财联社5月5日电，国家统计局将于近日发布4月消费者价格指数（CPI）数据。多家机构预测，由于果蔬鸡蛋价格涨幅扩大、猪肉产能加速去化，4月CPI将回升明显，同比涨幅或在2%左右。{【机构预测： 4月CPI或涨至2%左右】财联社5月5日电，国家统计局将于近日发布4月消费者价格指数（CPI）数据。多家机构预测，由于果蔬鸡蛋价格涨幅扩大、猪肉产能加速去化，4月CPI将回升明显，同比涨幅或在2%左右。}
点评：这个对自主定价下游食品品牌是个比...
【中国4月官方制造业PMI为47.4】财联社4月30日电，中国4月官方制造业PMI 47.4，前值49.5。中国4月非制造业PMI 41.9，前值48.4$歌尔股份(SZ002241)$ $汇川技术(SZ300124)$
点评：还是坚持看法，这位置不悲观，但也不用太乐观
经济还没起底，看二季度能否有个拐点
5月6月是今年可能美...
#政治局会议#
点评过确实月底有个重要会议
但这里还是维持原来的观点不变
不悲观，也没有很乐观
还是会依然偏等一个经济底出现，得右侧
即使后面涨起来了一些，但鱼头鱼尾鱼身
我愿意吃点鱼身够了！！！$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $宁德时代(SZ300750)$