1.昨晚市场走得非常有意思，挺符合我们昨晚盘前题目“分歧”。开盘之后，指数快速下行，Ai硬件股领跌，有些延续6月底最后交易日指数貌似“见顶回落”的态势，符合了市场分歧一方认为要调整的想法。
2.但指数和个股砸下去之后很快就拉起，市场展现了其承接力度，这也符合市场分歧的另一方的看法，这市场还要乘势而起。我的看法则更为激进，7月将有主升行情，也就是会有持续新高的行情。
3.6月下旬开启的追落后的走势，昨晚也是有所持续，这个走势的课代表有特斯拉，当然看好特斯拉的说这不是追落后，这是基本面环比有改善，比如年底前FSD会进入中国等等。这个走势的其余课代表比如业绩指引一路调低的roku以及连续两个季度业绩不及预期的snow。
4.这也可以理解为，在经济放缓、通胀压力下行，降息预期有所提前，市场会开始觉得有些前期股价落后的股票，值得重新去算一算估值以及股价的上涨空间了。
5.这也是我昨晚笔记里第5条所写的，市场会思考上涨阻力最小的各条路径，继续Ai硬件企稳回升或者精中选精，抑或是上月底开始走强的saas软件在短期内继续强势，抑或是切换到今年涨幅落后的一堆股票。对此，我的观点是做自己看得明白的，少碰垃圾的上涨。
6.昨晚苹果股价涨3个点，苹果智能终端的平台优势直接截取了算力竞赛的成果，各家大厂堆算力发展最领先的大模型生存式Ai，要落地要面对C端用户，就离不开目前的智能终端平台，最后就变得类似要给苹果打工的味道了。
7.在目前Ai应用在B端大规模落地还有很大难度的情况下，苹果系统里嵌入Ai应用，让市场看到了Ai应用C端的大规模落地的曙光。苹果手机先行先用，而之后再引领其它智能手机的跟进和普及，这就让Ai应用有了大规模用户的生存土壤。从这个角度来看，苹果及其链的重估或者上涨不是一时兴起的，而是有持续性的，会有好几个阶段的。
以上为研究探讨，非投资建议，码字不易，点赞点赞得主升行情～