4月份=
飞车硬件：整机 零部件 碳纤维 等
飞车应用：空管 通感一体化 物流 旅游等
5月份=
生物硬件：化工 材料 仪器
生物应用：人造肉 细胞 医药 食品 饮料 化工品 消费品
正丹股份涨454% 高度决定一切
【合成生物】
解读：
生物技术和生物制造行动计划，有望近期出台。
江南大学团队利用合成生物学技术，生产出了普通分子量的透明质酸（玻尿酸）相较目前每公斤几万块的成本，把成本降低至每公斤几百元
合成生物学被誉为“创造万物的工具”，未来可应用在化工、农业、食品、能源和新材料等领域，生活各行各业万物皆可合成，甚至可合成石油。替代传统技术降本增效，目前在大宗产品、天然产物、聚合材料等领域具有成熟应用，未来在绝大多数类型产品的生产制造中存在无限可能。
据OECD预测未来10年内全球至少有20%的石化产品由生物基产品替代。据麦肯锡数据全球60%的产品可以采用生物法进行生产，到2030-2040年合成生物学每年可产生约2-4万亿美元直接经济影响。
举例化工领域：
美国Ginkgo Bioworks直接通过微生物来生产玫瑰精油不需要种植玫瑰花。
碳转化Lanzatech用一氧化碳、氢气等化工废气生产燃料乙醇和能源产品。
农业Indigo在植物种子包裹微生物一层膜，达到耐寒、抗冻、更高发芽率
举例食品领域：
美国素食肉Impossible Foods用大豆蛋白植物肉加上微生物再生产血红素蛋白，比如落地产品的肉饼在新加坡 香港已有销售。
某生物纺织品Bolt threads用发酵罐生产蛛丝蛋白，通过拉丝器拉成蛛丝，跟奢侈品牌合作，做帽子、围巾、衣服。
合成生物由上、中、下游构成
上游专注于提供DNA测序、合成、编辑等底层技术服务。
中游专注菌株改造、筛选等生物合成技术和工艺研发为主，
下游专注利用合成生物替代传统技术生产各领域商业化产品
上游=
中游=
代理：亿帆医药
产品：鲁抗医药 莱茵生物 川宁生物 瑞丰高材 拓新药业 三元生物
下游=
还有 人造肉 干细胞 等等落地场景应用端
部分个股逻辑：
鲁抗医药：与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606，下半年签订技术转让协议，启动千吨级验证厂房建设
星湖科技：与江南大学共建合成生物学联合研究中心，致力于成为合成生物产业龙头企业和行业领军者。
莱茵生物：与帝斯曼芬美意新的5年期合同将于2024年起正式生效。公司现阶段在合成生物领域的布局主要围绕天然甜味剂业务
瑞丰高材：投资建设了年产6万吨PBAT项目，2023年底可使用状态。
川宁生物：首个合成生物学项目红没药醇已进入销售阶段。所生产的合成生物学产品红没药醇等产品用于化妆品制作
康弘药业：利用合成生物自研注射用KH617拟用于治疗晚期实体瘤患者
播恩集团：拥有国内农业领域企业中唯一的饲料合成生物重点实验室
金达威：拥有体外生物合成和体内生物合成研发能力
富士莱：利用合成生物学酶法生产的R-硫辛酸已量产销售成功商业化。
溢多利：公司生物合成品中目前5-ALA已基本达到产业化水平，可用作植物叶面肥、液体肥料以及保健品和医药中间体等，另一个储备项目是茶氨酸，可用在饮料、食品和保健品里面
【人造肉】=
解读：
“人造肉”指未通过养殖动物而获得的食用肉类，一类是以大豆蛋白为主料纤维化后制成的植物肉；另一类是利用动物体内分离得到干细胞培养的动物肉。
双塔食品是核心
双塔食品：全国最大的豌豆蛋白生产企业，已研制“人造肉”新品，占据全球豌豆蛋白市场份额的约40%。
索宝蛋白：与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴，致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。
诚志股份：全球唯一拥有D-核糖完整知识产权的企业，核糖是改善人造肉口味和营养的重要成分。
雪榕生物：国内食用菌龙头 食用菌和金针菇产能均居全国首位
祖名股份：是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一
嘉华股份：已建设仿真植物肉专用拉丝蛋白系列产品生产线
东方集团：旗下人造肉研发团队成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量。
东宝生物：国内第一家取得动植物双蛋白生产许可证企业。“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已经上市。
东方集团：旗下人造肉研发团队成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量。
【干细胞】=
解读：全球首例 上海长征医院利用干细胞治愈25年糖尿病患者
但是呢 干细胞炒作轨迹是不是像飞车的通感一体化连续加速3天一阵风？？
好比看到机器人或无人驾驶拉升就想起证劵渣男半小时游既视感
当时的通感一体化 豪尔赛 吴通控股 华体科技 都是A杀
看不见摸不着比较虚的分支 加速容易直接熄火
【电力分支】=
解读：
1：美股电力商Vistra Energy年内累升超96% 涨幅超越英伟达
2：冬天炒煤夏天炒电 用电高峰来了，且电力是分红密集区
3：发改委《电力市场监管办法》2024年6月1日起施行
电力上游5个分支：新能源、风电、核电、火电、水电
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成
西昌电力是核心
西昌电力：控股股东为国网四川省电力公司，发、输、配、售电一体化经营
赣能股份：控股股东为江西省国资委，包括火电、水电和新能源发电
乐山电力：目前有电力、天然气、自来水、综合能源为主
明星电力：负责遂宁市区域性电水网络，售电、售水业务为主
华银电力：控股股东为大唐集团，湖南省火电装机主要发电企业
深南电A：实控人为深圳市国资委，经营供电供热，发电厂
杭州热电：负责遂宁市区域性电水网络，售电、售水业务为主
大连热电：控股股东大连国资委，大连地区供热、供电龙头企业
九洲集团：主营新能源电站发电、电力电子设备的研发生产销售
迦南智能：电网设备，智能电表技术行业核心研发企业之一
扬电科技：主营变压器，国网订单增加叠加欧美45%的变压器依赖进口
附言：
工信部和2会重点打造生物制造、商业航天、低空经济等新的经济引擎
三大金刚=
低空经济
第一次萌芽阶段2023年10月13日光洋股份炒3天熄火
第二次催化阶段2024年1月11日光洋股份带队王子新材万丰奥威吉林化纤纵横股份共5家涨停隔天熄火
第三次启动阶段2024年3月11日万丰奥威带队扩散4家涨停板才正式开启
合成生物
第一次萌芽阶段2023年12月25日蔚蓝生物带队播恩集团圣达生物海王生物共4家涨停隔天熄火
第二次启动阶段2024年4月30日蔚蓝生物带队扩散10家涨停板才正式开启
商业航天
第一次萌芽阶段2024年5月7日大批量加速涨停隔天熄火
第二次催化阶段预期下个月吧
3大金刚 航天重叠低空 且萌芽阶段就大批量涨停是缺点，航天先放一边。
重点看看合成生物板块接下来怎么猜想推演
飞车首只高标.立航科技3月14日7进8晋级失败 万丰海直大跌隔天反包
飞车第2只高标.永悦科技3月22日8进9晋级失败 万丰海直下跌3天
飞车第3只高标.中横设计4月26日7进8晋级失败 万丰海直大跌隔天反包
生物首只高标.蔚蓝生物5月10日7进8晋级失败 星湖鲁抗冲高回落
飞车牛股：万丰奥威 中信海直 宗申动力 四川九洲 卧龙电气 光启技术
莱斯信息 金盾股份 商络电子 深城交 苏交科 双一科技
生物牛股：正丹股份 宝丽迪 川宁生物 蔚蓝生物 星湖科技 鲁抗医药 等 ，预期也会出现补涨生物版的宗申 九洲 卧龙 光启 苏交科
如果蔚蓝生物连续跌停 星湖鲁抗需谨慎 等待企稳
合成生物有个缺点是没有低空飞车的各地政策天天催化
飞车核心万丰奥威 预期模仿圣龙股份的震荡图形
排除法筛选 合成生物持续性好些 电力擦边轮动
周末愉快！