神经质黄叔

也别太乐观，这个调研是昨天的。今天也没涨，所以说明机构还在观望

良心公司，21年吃了个翻倍走。现在我又买了500w，希望还能翻倍

算出来基本差不多。今年4月中下旬就能满产。然后看铝价、预焙阳极、电价就可以了。云铝以后的预期就是绿色铝（大部分车厂现在要求铝材必须绿色铝），中铝与云铝的2024年1月2号前的整合（在全国电解铝总产能不能增的情况下，中铝会不会把电解铝产能划给云铝，因为中铝我记得好像和北稀要稀土整合）

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$云铝股份(SZ000807)$ 云铝去年一季度是满产的，今年一季度产能没有满产（好像是75%左右？），加上复产电解槽的成本以及预焙阳极、电价等涨幅（按照神火预告成本同比增长46%左右到话），毛估估云铝一季度就10亿净利润。主要看二季度。。。。

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$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ 刚打去云铝、神火了解一季报预告情况，神火确认因为疫情，财务居家了，不确定能不能报表做得出来，超50%是一定的，只是发不出来。云铝说现在交易所没强制要求一季报预告了。

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$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $兖矿能源(SH600188)$ 现在双碳目标、地缘政治的情况下，煤铝高价高盈利如果能持续，那么周期就有向价值转变的可能。但是我国周期品没有长时间维持在高位的先例，没有历史指导性意见，希望这波供给侧改革后叠加稳增长，能达成这个目标。

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$云铝股份(SZ000807)$ 昨天的云铝的电话会议，证代介绍：丰水期前满产，产品是绿色铝所以供不应求。电解铝电耗比全国平均水平低200度

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还提到今年是缺芯，明年是电池总产量的挑战，主要还是在电池材料的开采和精炼速度上，那我想到的就是锂了$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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$乐鑫科技(SH688018)$ 昨天博通集成的会议纪要里有关乐鑫的。。
Q:量的展望？
去年33亿颗里面，物联网增长最快，每年30%~40%的增长，乐鑫占比30%，我们去年3000多万颗。如果不考虑产能，量每年会翻翻。价格一般是平均下降百分之十几，成本也在降低。
Q:玩家很多，怎么去竞争？获取份...

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$石大胜华(SH603026)$ 石大90%的po自供，po涨价，难道不会传导给dmc吗。。。然后石大去年9月25的纪要说到，竞争问题：奥克目前2万吨的DMC装置，只有少部分EO-EC的电池级EC，没有电池级DMC（行业验证过）。电池级EO-EC路线不难，石大现有的4万吨产能就是这个路线。EC是添加剂的原材料，添加剂厂商验...

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$石大胜华(SH603026)$捷克有投产，lfp用量比三元高，高镍emc用量高。就这么多

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$飞荣达(SZ300602)$ 一季报我个人觉得是中性吧。主要还是疫情影响。当然合并的4家公司也只是按往年业绩推断，4家合起来基本是0利润。还是要等年报和一季报出来。近期股价应该已经反映了对业绩的担忧。

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回复@翼轸: 是的，明天应该就是个低开。我理解应该是波发特产能满了，利润没办法增加了。主要还是要看一季度陶瓷滤波器投产后利润//@翼轸:回复@神经质黄叔:二季度扣除资产减值损失转回扣掉，二、三季度，单季度利润大概是3416万，3624万。这次预告，利润大概是3534万（把奖励转回）。所以我觉得没...

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$世嘉科技(SZ002796)$ 翻了下原先的收购报告，计提1953万的超额奖金，那么波发特三年累计的净利润应该是1.7482亿，那么今年波发特的利润差不多是1亿。查了下半年报波发特是5718万元利润，那么波发特基本上下半年利润接近。还有截止三季度的几百万非经营性收入，原先的电梯业务可能不赚钱，其他就不...

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$金风科技(SZ002202)$ 看了金风的半年报，很靓丽，业绩增长超过我的预期，但是金风还是有两个风险点，1、销售收入中52%依靠销售1.5MW风机所得（1.5MW渐渐不会成为大趋势），会不会是金风的2.5MW及更大功率风机竞争优势不够明显，有待以后考究；2、半年报显示销售费用中产品质量保证准备当期1.32亿...

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$*ST精功(SZ002006)$ 现在精功科技还在研究蓝宝石切割，已经在实验室阶段了

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$金风科技(SZ002202)$ 计划在8.51,8.21,7.91各入1/3仓，保佑我能买到

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