回复@六个耳环: 请问这个24年的下单指引信息来源是哪里，是否可靠，谢谢！//@六个耳环:回复@悦然坐看云起:2023年市场预测：根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。
2024年市场预测：按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。
光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。根据谷歌和英伟达的交流指引，以300亿美金的资本开支为例，光模块在云服务器时代需要占比34%，而在AI时代，光模块需要占比56%。这包括所有种类的光模块。值得注意的是，800G光模块只使用于训练服务器，推理服务器并不需要。
在耗损和寿命方面，一般认为短距离的光模块寿命在3-4年（旭创的口径为5-6年），年耗损率2030%，这意味着每年都需要更换2030%比例的光模块。通过统计所有坏的光模块，发现90%的问题发生于激光器-光芯片，也就是损坏主要由光芯片引起。目前，光芯片的主要厂商是美国公司。
在2024年的市场预期中，谷歌、Meta和英伟达都有明确的下单指引。谷歌预计购入120-150万个800G光模块，Meta预计购入80-100万个，而英伟达预计购入100-150万个短距离800G光模块以及50-70万个DR8长距离800G光模块。目前预计2024年光模块三家公司指引为：350~400万只。不排除有超预期加单可能，其他大公司加入战局也是可能的。