yc记

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今天央行发布会可以好好看看，单纯救股市是救不活股市的。降准，央行兜底财政发债，对房企纾困，引入国际投资者投资银行间债券。
终于看到症结所在了，只有连环政策，救债务，救地产，才能救得了股市。地产债务不稳住，想股市活。那真的是海市蜃楼。
大概率财政赤字化要来了，中国版qe要来...

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$KEEP(03650)$
前两天买的keep,一天涨了30%。当时4块多港币的时候就觉得keep太低估了，然后出完23年年报之后就买了一点。
一个国民级别的线上健身软件，年收入20亿，只给20亿的市值。虽然暂时还是不盈利的，但市销率只有1。真的难以置信。我对keep未来的展望是不单单是一间线上健身的公司...

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$中国天瑞水泥(01252)$
这个价格，1亿多一点的市值，就是扯淡。营收接近百亿的企业。就算马上破产清算，也不止这个价格，最少20到30倍的价格。
也就没进港股通，进了港股通，根本不可能跌到这个市值，看看京基就知道了。
今天尾盘买到的，明天稳稳发财。

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可以考虑一下港股的keep,20亿市值，一年的营收就20亿，市销率只有1，而且在线上运动健身是龙头，独家基本没有对手。后面一旦跑出来，100亿市值很正常，5倍到10倍空间。可以拿20分1或者10分1仓位去配置一下。高赔率，很值得配置一下。

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$
房地产这次就算困境反转，回到以前巅峰市值基本也不太可能了，如果按照成熟行业估值，参考银行保险业，给个10倍估值就偷笑了。这还是在能活下去，行业后面能健康发展的情况下。16到20年之间那种不叫健康发展......
所以港股的万科500亿左右市值，根本...

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$药明生物(02269)$
如果经历过18年中兴事件的朋友，药明生物跌到这个价格，应该是兴奋的。如果不是美国可能制裁，你能用这个价格买到药名生物？
买这种公司要想的是，这个行业是否会活下来？行业还存在，而且会越做越大，原因是只要疾病还存在，只要人类有长生的梦想，这个行业就会一直在...

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$小米集团-W(01810)$
小米集团的这次玩法，不在于价格，重要的是，大家发现消费电子品牌跑去做新能源车是完全行得通的，新能源车也不像手机市场，暂时看不到一个像苹果那样的霸主。
所以这个行业竞争会很激烈，大概率是能大卖，但赚不了什么钱。即使赚钱了，可能还需要把钱拿去做营销，大...

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$赛力斯(SH601127)$
买赛力斯的人想清楚自己在买什么了吗？你以为你在买赛力斯，其实只是在买华为在汽车界的代言人。卖的好的汽车，特斯拉，比亚迪，理想，问界。问界是唯一一个核心品牌力不在自己手中的汽车，甚至是唯一一个新能源车中核心品牌力不在自己手中的。
这才是赛力斯最大的致命...

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$零跑汽车(09863)$
零跑的这波大跌，短期内我个人觉得是大家都在等小米的价格，如果小米定价20w以内，大概率会抢零跑的市场，如果是20到30区间，那赛道不一样，影响没那么大。
后续看看小米的价格区间。
按照今年的目标指引，全年25到30万量（国内），一台车按照12万均价算，大概营收3...

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$康龙化成(SZ300759)$ $康龙化成(03759)$ 业绩没问题，但是管理层这波操作一塌糊涂，既不提高分红，也不回购，还拿40亿去理财，根本没顾股东的利益，a股明显高估，港股的康龙化成比较合理。cxo在外围被制裁的预期下，基本看不到太大的成长性，有钱宁愿买也理财也不分红和回购，建议直接砸，不陪这...

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$泡泡玛特(09992)$
很多人看不懂泡泡玛特，其实买泡泡玛特，盲盒类的东西是会上瘾的。就像抽烟，虽然盲盒瘾不会像烟瘾那么难受，但这东西是会上瘾的。也就是虽然它是可选消费，但是复购率会很高。
市场给那么高的估值也是因为有出海估值，23年来看，东南亚出海已经跑通了，如果后面欧美的...

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$快手-W(01024)$
快手完全没问题，这个价格肯定是低估的。
从毛利收入比看，快手是少有的超过50%的互联网企业，连腾讯这种巨无霸都达不到50%，看了一下上市的互联网企业，似乎只有拼多多比快手高。
互联网企业现在唯一的一条路就是出海，看了年报，快手海外营收占比还很低，但也是在高...

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$阅文集团(00772)$
2023年阅文集团的这一份年报可以说是有喜有悲。首先2023年的收入和毛利都有单位数百分比的下滑，根据公告，主要是因为广告类收入下滑导致的。
喜的是月活用户和收费月活用户都有10%左右的上升。阅文集团未来的几个点，首先1继续版权保护和变现，争取把更多大ip开发出来...

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1 香港交易所。港股通门槛降低，成交量必然放大。 2 一些成交量很小，但财报数据比较好看的港股上市公司。 3 一些处于亏损，但在国内很有名的企业，比如说哔哩哔哩（b站）。 4 一些细分行业的老大，比如优必选这类在a股没有上市的。 5 对比a股折价率很高的。一些cxo或者吃息的股票。

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很多人都不明白sora到底意味着什么，和他们到底想做什么.....
看了一大堆人说sora就是一个视频制作的软件而已.....
sora真正强的是从无到有！一段视频包含了多少信息，一段文字能包含多少信息？你用一段文字，它不用你修改根据你的提示，创造出多少它理解的信息。
如果你看了ope...

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一段17秒的文字生成视频，仅仅40个提示词。
sora的出现标志着ai应用端元年的开始。我们已经进入了一个新的时代，一个可以靠想象力变现的时代。
sora目前还不能理解和模拟一些复杂的物理现象，如果后面突破了。那代表头号玩家里的场景将不是电影，而是会真实发生的。
第四次工业革命已...

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一个时代开始了！今天Sora的横空出世，代表着人类生产力的大大进步。
我们会进入一个新的时代，一个靠想象力变现的时代！以前总有人告诉你，别做白日梦，做梦不会发财的，但今天sora告诉你，做梦真的可以发财，以后只要你有足够的创意，工具层面已经不是问题。
回到投资，最利好的一定是像...

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a股不是不能买，而是像以前那样暴富的机会可能会很少很少，所以会非常难。以前我们是最有潜力的国家，随随便便都会有大量机会，靠胆大是真的能发财甚至跨越阶级的。
现在越来越趋于稳定，也就是股市里的β收益可能会很少很少，很多行业甚至是负收益，这个时候即使这家公司很好很好，他是行业龙...

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以前房地产好，其实原因就是因为会涨，即使不涨，也不会大跌，至少想变现还是比较容易得。这样大家才愿意透支未来20到30年的未来预期收入去强行买房上车。
现在这个预期或者这个循环被打破了，地产市场已经不可能回到那个疯狂的时代了。
其实根本没什么刚需，人都是经济人，无非就是以前买...

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$阅文集团(00772)$ 麻辣滚烫被索尼收购了全球电影发行权，阅文集团有大量的ip，至于付费阅读这种东西可以分着看，小部分需付费，更多的是免费或者会员可看，这样既保证流量，也可保证收益。
卖ip是一件非常重要的东西，随着ar,vr技术慢慢成熟，ip会非常之前，想想一个斗破苍穹或者是吞噬星空那...