这轮tjj的数据肯定是有问题的,今年一直在找补去年年底能繁的去化,也是为了拉cpi服务。最诡异的是期货的价格指引甚至不如现货价格,慢慢看吧,猪价高点还早呢,怎么也是四季度的事。
好,不抬杠。“行业经历了历史最大亏损,历史最长亏损时间,我们有什么理由不相信猪价会爆涨”,这里面有什么逻辑关系吗?
实际情况是能繁母猪数量虽然少了,但是能繁效率上去了,猪周期现在实际是一个弱平衡状态。供给端,猪肉本身还有国外进口猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉作为补充;需求端,随着人口结构变化,猪肉的需求也是下降的。猪肉股大概率只有困境反转还能做做,想要肉价暴涨带来猪股价暴涨,想象太美好了。
请教下博主,现在都在说二育和压栏,怎么判断市场上到底的二育和压栏规模?
是的,这一轮最大最长的亏损期,行业生态受损严重,连上市的正邦 天邦 希望 傲农等都差点over,其他未上市的小企业可想而知。
另外,个人有一个不成熟看法,经过上轮绯闻周期到现在,猪行业经过深度内卷与净化,加上不时的绯闻,环保压力,zf调控,养殖行业已经具备了一定门槛,这门槛实际阻挡了外来资本再次进入以及行业内原有企业的盲目扩张。
看似没有门槛,谁都能养猪,但养猪而能跨过绯闻 环保 成本等门槛,能长期生存并盈利,那才是真的养猪。
能繁上来简单,提高产能简单,养了就亏的产能是伪产能,将来能在市场生存下去的,是能跨过以上门槛的产能。
行业决胜负,决生死之战,虽未终结,但大局已定,对养殖行业,貌似可以不再简单盯着下半年猪价,而是已经或即将优化的行业生态环境。$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$
现在指望猪瘟冲击供给端比较难了,猪舍的无菌程度堪比ICU,比我住的卧室干净百倍。所以期望疫情冲击供给端比较难,但持续的亏损会把养殖户的现金流和历史盈利消耗殆尽,逼着它必须出清存栏母猪。猪周期依然存在,只是弹性没那么大,但即使如此,猪股涨幅远远没有反应周期变化。
任何企业最终都是利润,但是这个利润通过什么实现就是我们炒股的最终问题,举个例子雪月霜认为海运只能涨到6块,这就是对于行业属于胡蒙,而很多人拿到了高位说明他们有理论根据,有估值体系,猪周期在美欧都存在,但是时间都拉得很长,所以目前炒股角度来说,想启动没有猪瘟是不行的,甚至说没有去年冬季的非瘟,能繁还在4100呢
现在这个时点能预测25年的猪价吗?预计25年均价能到多少?