此消彼长,可能利好我国大飞机制造,C919据说订单有1200多架(是传说,大概是采购意向书),还参加了新加坡航展,我国大飞机是存着走向全球心思的。当然,走向全球并不能一帆风顺,比如3月份,美国媒体将波音的事故套在C919的头上,想要制造舆论来诋毁C919的安全性,欧洲则是在适航证上拖延。欧美贸易保护无处不在,不过不打紧,因为需要C919的国家不只是欧美,当C919在天空上大量部署,并证明安全性以后,相信欧美会大喊“真香”。
大飞机制造业产业链非常长,当前我国在大飞机发动机上还存在短板,但在航载设备、机体制造和材料制造上已经占据比较高的国产化率,参考标的如下:
机体制造:中航西飞(最大机体供应商)、中直股份(垂尾、襟缝翼)、中航电测(机头)
机载系统:中航机载
零部件:中航重机(锻件)、中航光电(连接器)、三角防务(部段总装)、爱乐达(零部件)、广联航空(零部件)
新材料:中航高科(复材预浸料)、中复神鹰(碳纤维)、抚顺特钢(超高强度钢)、宝钛股份(钛合金)、西部超导(钛合金)。
需要注意的是,大飞机制造存在两个不确定性:一个不确定性是安全性的不确定性,这个没办法,所有的飞机都需要时间来检验,另一个不确定性是产能不够,预计未来产能能够达到100-150架每年,但到23年12月份,我才看到东航收到第三架C919,而第一架是22年12月交付的,一年交付给东航两架,显然存在产能受限问题。另外发动机等部件可能还存在受制于人的情况。
但无论如何,大飞机制造未来完全可以向汽车制造业那样成为中国经济新的支柱。未来美国制造必将成为破落户被中国制造完全取代。
最后投资人关注几个新闻:
第一、七部门推动设备更新。利好板块,工业机器人和工业母机。
第二、暴雪和网易复合。暴雪放不下的是中国玩家口袋里的钱,好久不见,甚是想钱。
第三、3月我国汽车销售269.4万辆,同比增长9.9%,新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%。新能源汽车产业妥妥的白银时代。
第四、黄金涨,黄金涨,黄金涨了白银涨,白银涨,白银涨,白银涨了破铜涨,破铜涨,破铜涨,破铜涨了稀土涨。看不明白吗?这个就叫周期轮动。
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