大利好?都是空话,来具体说说利好在哪里了?有什么具体措施?别忽悠散户再接盘了。今天市场已经体现了投资者的态度。
当前,有文件是纲领性的,不针对具体产业,所以我们还不知道具体利好谁。但比较显著的两个行业是互联网和医疗服务。这里我们关注互联网平台。虽然互联网平台已经实现一轮困境反转,但之前的表态都没有这一次那么干脆和笃定,借着互联网平台自身的流量优势,他们很容再创一轮辉煌。
平台经济在引领发展、创造就业、国际竞争等方面的作用是很强大的,过去一段时间之所以表现不佳,其实是因为限制太多了。在互联网时代,有用户流量,是可以做很多事的。
热点板块上,今天板块热点零散,老话重提工业机器人。很多人会说工业机器人受益于中国工业自动化、智能化程度越来越高,工业机器人代替人越来越普遍。我的看法简单粗暴,工业机器人和汽车制造业挂钩,周期基本同步。因为机器人里面需求你量最大的,就是六轴机械臂。而机械臂最大的需求方就是汽车制造业。其他产业也有需求,但需求量不是同个数量级。所以工业机器人周期同步于汽车制造业周期。
今年中国汽车制造很牛,上半年2000万辆产量全球第一,出口上锂电池车成为增长最快的新三样。所以工业机器人的需求必然水涨船高。且当前,我们看到很多企业在往汽车制造业靠,比如小米汽车,比如苹果造车。你不管他到哪一步,总是需要增加汽车产能的。
马斯克一直吹捧双足机器人,因为马斯克注重造车过程中提高工业机器人的使用量。之前有人讨论说特斯拉的员工待遇比其他工厂好,道理其实很简单,特斯拉的超级工厂自动化水平高,单个工人产生价值高。工人收入,一方面看企业家良心,另一方面受限于企业生产效率。
回到工业机器人,大六轴、汽车、3C、焊接等是工业机器人壁垒较高的领域,电机、谐波减速器、力/力矩传感器等是工业机器人具备较高壁垒的配件,所以工业机器人投资围绕这些壁垒。在减速器上,RV减速器进口占比较高,谐波减速器我国发展较快。RV减速机的优势在大体积,高负载能力和高刚度;谐波减速的优势在体积小、传动比高、精度高。
工业机器人参考标的:发那科、埃斯顿、汇川技术、新松机器人、埃夫特、华中数控、凯尔达、绿的谐波、三花智控、拓普集团、鸣志电器、江苏雷利、步科股份、昊志机电、禾川科技等。
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