中东火药桶再次发威。事挺简单：沙特和伊朗不对付，这地球人都知道，也门动荡，胡塞武装是伊朗支持的，而也门是沙特的邻居。卧榻旁怎容他人酣睡。于是沙特打胡塞武装，而7月14日，几架无人机破坏了沙特最大的油田的设施，之后胡塞武装认领了袭击。
沙特如今每天对外输出1000万桶石油，而这个油田占570万桶每天，这个量大约是全世界每天挖出原油总量的5-6%。全世界瞬间傻眼，因为沙特能源部长说，有可能要修几星期才能够恢复。周一大约能恢复1/3的产出。
为了满足订单合同，沙特拿出了储备的石油去应付客户。沙特官员全力抢险，力图恢复石油产量。美国也放出了石油储备，全世界没有另一个国家能够短期实现500万桶的产能，那么，油价开盘跳升接近2成。预计加油站加油人数会有所上升。
早上油价飞上去20%，即使后来有所回落，涨幅7%-8%也是相当可观。不过未来还会持续涨吗？大概率持续性有限，至少要看油田设施修复的进度。当然也有如下几种可能性搅动能源市场甚至全球市场：
可能性一：沙特、美国和伊朗之间互相丢无人机，此时黄金也要一起上天，供应不稳定，当然油价还要涨。部分能源进口依赖较高的国家要小心当年石油危机可能再次降临，那是1973和1979年，我们没有应对石油短缺的经验。
可能性二：胡塞武装毕竟是代理人。沙特和伊朗互相怼一阵子，但是谁也不想真刀真枪，于是大家默认沙特对胡塞武装一顿拳打脚踢。油田恢复供应，油价回落。
由于沙特和伊朗结下梁子，两位还都是欧佩克成员国，于是欧佩克内部减产协议不再延续，双方撸起袖子加油干，一定要用自己国家的石油挤走对方。这也许会导致相反的结果。供应过剩，油价下跌。
你看，实际上关于油价的判断并没有确定，我们知道今天油价上涨的因果，但是长期来看，油价依然依托于需求。美国经济放缓如今是有共识的，而全球经济发展动力也不足。如果需求端无法改善，供应端无论如何都会有产油国来弥补上产量缺口。所以，长期来看，我们依然认为油价不可能突破到太高的位置。
对于A股，油价升高对于整体可能并非利好，但是由于指数石油类股票权重较高，所以会出现赚点数不赚钱的短期现象。另外由于通胀方面猪肉上涨，如今被动的油价有可能短期上涨。通胀上行在9月是一定的，那么进一步的降准和降息，今年年内大概不会有了。
宽松的窗口期已经过去，未来大约要看输入性通胀是否实现。也就是政策面的宽松暂时不可期待，但是全球货币宽松，会有很多外国便宜资金流入，这就是输入性通胀。06-07中国就是一边加息，一边通胀，股市一边涨，那时候典型的行情就叫“煤飞色舞”。还记得那些年140的油价吗？还记得当年48一股的中石油吗？
所以，有可能输入性通胀依然会有，但是输入性通胀是有前提的，那就是我们投资环境的吸引力是否充分。虽然竞争性贬值，但是国际资本有很多国家可以选择。如果要让他们来给我们抬轿子，需要坚持开放，保护产权。我们预计，A股将被外资推动向上，继续热络的行情表现。所以大盘震荡，依然是机会。
另外，关注一下，本周美联储快开会了，不出意外降息25个基点。全球宽松依然在路上。
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