5月30日，宜搜科技控股有限公司（以下简称“宜搜科技”）宣布5月30日至6月4日进行公开招股，预期定价日为6月5日，计划全球发售1480.25万股（占发行完成后总股份的4.5%），其中90%（1332.2万股）为国际发售、10%（148.05万股）为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.80~8.00港元，每手500股，最多募资约1.18亿港元，预期股份将于2024年6月7日上午九时正开始于联交所买卖。
假设每股发售价6.90港元（发售价范围中位数），超额配股权未获行使，宜搜科技预计上市总开支约人民币4180万元，包括3.5%的包销佣金（另有1%的酌情奖金）、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
宜搜科技此次IPO未有引入基石投资者。
宜搜科技此次IPO募资净额约5620万港元(按发售价范围中位数计)：约45.0%将用于提高集团的研发能力，确保长期技术优势；约25.0%将用于提高集团作为第三方数字阅读平台的实力;约15.0%将用于扩大集团的数字营销服务；约15.0%将用于在海外市场扩大网络游戏发行服务。
此次IPO，中银国际为宜搜科技独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，国泰君安为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括交银国际、光大证券国际、钜诚证券、国信证券、、工银国际、利弗莫尔证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、越秀证券、中泰国际。
招股书显示，宜搜科技在上市后的股东架构中，汪溪先生，通过Growth Value持股32.49%；雇员激励平台深圳宜玖玖通过宜搜联合持股10.51%； 赵磊先生，通过Full Ocean持股2.51%；吕晋先生，通过Sunbird International持股1.26%；陈钧先生，通过Skymobi持股0.63%；苏州锟玉，持股7.13%；Estate Success，持股6.36%；上海盛大，持股5.98%；软银，通过SBCVC Fund III、Bluesky Holding分别持股4.85%、持股3.02%；金河资本，持股4.76%；前海海润，持股3.42%；厚聚三号，持股3.21%；厚聚一号，持股0.12%；Ventech China II SICAR，持股2.91%；金发长业有限公司，持股2.73%；远致创投，持股1.03%；深圳力合合伙企业，持股0.92%；力合科创(5.760, 0.08, 1.41%)(002243.SZ)，通过深圳力合持股0.86%；南润万鑫投资，持股0.68%；丁鼎先生，持股0.14%。其他公众股东持股4.50%。
此次发行旨在筹集资金以支持公司的进一步发展和扩张。
据悉，宜搜科技于2005年成立，是一家主要从事数字阅读平台服务的公司，通过其平台向用户提供电子书阅读服务。其经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。应用自有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配及预测用户及客户的需求及╱或偏好，以满足业务线的不同需求。
据介绍，公司的人工智能推荐技术为推动其所有业务的基础。宜搜科技致力于持续改进人工智能推荐技术，已成功将包括六层的宜搜推荐引擎应用于四个“数据与人连系”的应用场景，包括数字阅读、数字营销、网络游戏及其他数字内容，并计划发掘于其他场景应用宜搜推荐引擎的商机。
根据易观，在中国数字阅读市场，就平均月度活跃人数而言，公司的宜搜小说App于2023年排名第五。在2023年按月均活跃人数计，就人均每日使用时长而言，宜搜小说App在中国数字阅读市场排名第四。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，该公司收益分別为4.33亿元、4.56亿元及5.60亿元。
截至2023年年底，公司毛利为2.60亿元，毛利率为46.5%，流动资产净值为4.00亿元，杠杆比率下降至22.4%，未偿银行贷款0.85亿元。
撰文/张垣
编辑/景迅