$通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$ $东方日升(SZ300118)$
2月18日,今日下午,国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。会议透露出今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新:2019年光伏规模管理的要点可总结为五句话:财政部定补贴规模、发改委定补贴上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模。
光伏板块前期关注热度已持续较高,最新政策出炉后多家券商进行解读,兴业证券电新行业团队认为最新政策对于板块利好明确,二季度光伏产业链的行情只是刚开始而已。安信证券晚间即将召开电话会议进行深度解读。
安信证券电新行业邓永康建议投资者把握行业春季攻势,近期调研了解到国内组件上半年订单爆棚,部分企业开始签Q3和Q4季度订单,行业淡季不淡。相关个股:通威股份、阳光电源、东方日升、捷佳伟创。
一、最新政策利好出炉,
财联社讯,2月18日国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。
会议透露出今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新:
一、“量入为出”,以补贴额定装机量;
二、明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目;
三、首次将户用光伏单列并给予单独规模,实施固定补贴;
四、解决去年户用光伏531政策的遗留问题;
五、除扶贫、户用和原已批准的特殊项目外,分布式和地面电站全部采用竞价的方式获取补贴指标;
六、不再将项目规模以“撒胡椒面”的方式分配到各地方,招标由各省组织申报,但由国家统一排序,补贴申报和竞价原则上一年一次;
七、项目竞价是以投产的季度即并网结点算,如因种种原因没有建成,则可以延后两个季度,同时电价按相关规定退坡,如两个季度后还没有建成,则取消补贴资格。
二:安信证券:新能源发电需求超预期,光伏淡季不淡
受春节因素影响,国内光伏制造企业出现减产甚至停产,而在海外旺盛需求的带动下,光伏产业链价格进一步企稳回升。
上周单晶用致密料出现了1000元/吨的小幅涨价,海外单晶用料也有小幅调涨100美元/吨左右;多晶硅片价格已上涨至每片2.1-2.15元人民币,单晶硅片市场上的散单价格已提升至每片3.25元人民币;电池片及组件环节价格目前维持稳定。
近期调研了解到,国内产能规模排名前十的组件企业2019年上半年订单均已签满甚至部分企业已开始签Q3和Q4的订单且大部分订单都是来自海外市场,进一步验证了在海外强劲需求的带动下Q1淡季不淡的事实。
中长期来看,海外多个市场已进入平价周期,随着光伏发电成本的进一步降低,海外将会涌现越来越多的GW级市场。国内方面,2019年将开启平价周期元年,补贴和指标对需求的影响将大幅弱化。
海外需求的持续强劲以及随着国内Q3旺季的到来,产业链相关环节价格有望维持坚挺,制造企业的业绩有望持续超预期。
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