$皖维高新(SH600063)$ 今天发布了半年报，简单看了一下，有几点值得关注。
研报显示pancake技术路线成为VR的主流，9月苹果头显推出，采用的就是这一技术路线，而下一代VR技术pancake核心增量部件偏光片。从昨天起这个题材开始发力，$深纺织A(SZ000045)$ 两连板，$创维数字(SZ000810)$ 和三利普也是连续大涨。
偏光片成为风口。
原来以为皖维高新是炒的N型光伏粒子（与岳阳兴长，卫星化学同），但半年报显示它是正宗的偏光片题材。
1、PVA 光学薄膜
要点：PVA光学膜是偏光片的关键材料，国内上市公司皖维高新能生产，缺口很大，进口替代，需求1.9亿平，公司实际产量100万平，另有700万平进入试生产
2、偏光片
要点：控股子公司德瑞格局公司700万平偏光片项目进入试生产。
