总结的很好啊，我觉得乳业也算是消费新方向，冷链的成熟和朴朴京东到家即时超市的普及促进了巴氏鲜奶崛起，经济不好时消费降级并不一定是就是简单的便宜就是好，而是追求更高的性价比，巴氏鲜奶条件成熟了价格下来了，与常温奶价差不大，口味更加好，花多一点的钱就能享受更好的体验，性价比一下子上来了，$光明乳业(SH600597)$ 光明的鲜奶先发优势大，新鲜牧场和优倍单品中高端覆盖，$天润乳业(SH600419)$ 新疆奶源好深入人心，单品差异化，疆外扩张阶段