六月下旬大幅度减仓陕鼓，重仓了中铝，今天中铝涨停，基本上也是近期新高，一直想抽空写个铝的逻辑，但是发现雪球上润哥他们写的已经很详细了，昨天降准消息出来后，其实也表明了大宗商品这一轮控制，基本上到尾声了，无论是国家放储，还是大宗期货，国家顺势而为，定向为制造业降准，提供流动性。
在所有的铝上市公司中，详细对比分析后，我选择了中铝，大宗商品底部买的时候，一定要买那个亏损最严重的，因为市占率高，一旦期货涨起来，他也是赚的最多的，铝已经是十几年没涨了，现在还是爬坑中，中铝虽然是国企，效率上不如魏桥，但是资源上，如果整合云铝，那么全球第一的位置，想让都让不出去，下半年氧化铝期货上线，中铝这种具有定价权的企业，怎么都是利好，氧化铝还没有开始涨，中铝一千多万吨氧化铝产量，这也是为什么前段时间大家按完计算器自己都不敢相信的数据，确实太赚钱了，以量取胜。
今天中铝涨停后，大概率周末要出半年报预告，我个人预计100倍增幅起步，100-150是合理，150以上是超预期，周末看公告吧。
还有一个股票是康欣新材，森林碳汇是个方向，这也是为什么包钢着急锁定岳阳纸业200万亩林地的碳排放权，碳汇七月份上线，怎么看都是卖方市场，新增产能必须购买，总量恒定，就像电解铝，不会再批新项目了，铝的大周期也在这里。
我测算了一下，康欣被国资委接盘的价格超过了现在的股价，光140万亩林地价格就超过现在市值了，还有前两天董秘回复我觉得挺感动的，股价低的时候，你不能怀疑人家的工作能力和思路，总经理带队去武汉碳排放交易所沟通森林碳汇的事情，这已经体现出重视程度了，那么后期一旦上线交易，还用多说么。
凡事差个坚持，我归集了ST的资金，ST涨幅巨大，我收益良多，所以重点放在了中铝和康欣新材。
$中国铝业(SH601600)$
$康欣新材(SH600076)$
$宁德时代(SZ300750)$
