$亿利洁能(SH600277)$ $拓新药业(SZ301089)$ $奥翔药业(SH603229)$ @今日话题
进入三月以来，继455GW第二批风光大基地的政策之后，跟亿利洁能有关的重磅政策密集发布，从氢能到储能再到现代能源体系，既有地方的政策也有GJ有关部委的规划，亿利洁能迎来了历史性的发展窗口期。我们来看看具体有哪些政策，这些政策里又有哪些内容跟亿利洁能有密切关系。
一、 内蒙古自治区“十四五”氢能产业发展规划（配图1-4）
点评：
1、 明确了十四五期间内蒙古的新能源发电装机规模将超过1亿千瓦（100GW），具备新能源制氢（绿氢）的良好条件；
2、 打造的示范区是以鄂尔多斯为中心，并且明确表示要将鄂尔多斯打造成全国最大的绿氢生产输出基地。而库布齐沙漠就在鄂尔多斯市；
3、 重点强调要在黄河上游和几字弯打造绿色制氢试点示范项目（库布齐沙漠就在几字弯），并且安排了类似燃料电池汽车、氢能供电供热、绿氢冶金、炼化等消纳方案和蒙氢外送的计划；
二、 十四五新型储能发展实施方案（FGW、能源J，配图5-7）
点评：
1、 多次提到要在沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设开展新型储能试点；
2、 计划布局配置新型储能的系统友好型新能源电站，保障新能源高效消纳利用，提升新能源并网友好型和容量支撑能力；
3、 也提到要探索可再生能源制氢，支撑大规模新能源外送；
三、 十四五现代能源体系规划（FGW，配图8-12）
点评：
1、 开宗明义点名能源的重要性，事关国计民生和国家安全，因此这份规划是“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领；
2、 截至2020年，我国能源消费结构占比中煤炭最大，为56.8%，非化石能源为15.9%；十三五期间装机增速最快的是光伏，增速为44.3%，风力发电排第三，增速为16.6%；
3、 从针对不同地区的风光装机描述可以进一步看出，集中式开发的风光发电除了第二批大基地和海上风电以外，其余地区的发展将不再是重点；
4、 再次提到开展风光发电制氢的示范；
5、 提出因地制宜开展“光伏+”综合利用模式，推动光伏治沙、林光互补、农光互补、牧光互补、渔光互补，实现太阳能发电与生态修复、农林牧渔业等协同发展。而光伏治沙、林光互补、农光互补、牧光互补都是亿利洁能库布齐模式能够实现的。
总结：
1、 从ZY到地方，多个重磅的规划和实施方案密集出台，并且都跟第二批风光大基地有着密不可分的关系，也跟亿利洁能的库布齐光氢治沙模式有着千丝万缕的联系；
2、 从顶层的战略规划和制度设计，再到底层的详细落地方案和建设实施是需要时间的。只有地方ZF和企业紧密配合，才能够开足马力，加快速度实现规划目标；
3、 十四五已经过去了15个月，还剩下45个月，时间已经非常紧迫了。而最近消息面的相对平静应该是暂时的，相信亿利洁能正在紧锣密鼓地推动相关项目事宜，一旦时机成熟自然会有信息对外发布。而亿利洁能的股价也一定会随着后续相关项目的进展而一步一步走向新的高度。
以上仅为行业和公司基本面分析，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！
以上仅为行业和公司基本面分析，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！
