有点2019年的味道了，新技术5G商用，说是能改变世界，对应今年的AI，带来一波预期炒作的陡峭行情，东方通信对应剑桥科技，之后业绩端兑现乏力，不及预期，行情回落，由半导体国产替代和消费电子接力，半导体现在周期底部，美光未通过审查进一步确立国产替代大趋势和信心，板块又能承接大资金，消费电子预期四季度见底回暖，苹果出新品，当年是TWS耳机，今年是MR，电子行业是有可能有大行情的。$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ $剑桥科技(SH603083)$