随便吐槽一下
最近几天英科医疗大跌，其实并没怎上心。一是准备了雪球的直播，再就是一直在思考和执行传化智联的投资决策。昨天刚处理完了，结果雪球又让整理个直播文字版。可能是烦心事儿都堆一起了，一边是有人说我都从全仓英科医疗跑传化了，到处拉票；一边是一些朋友不断地问我，英科医疗后面的逻辑是不是变了。各种理由大同小异，疫苗效果很好啊、金发扩产很快啊、手套是不是要降价啊！早上刚准备完了直播文字版，有时间看看盘的时候只看到一路飞泄，反正一路郁闷，创下有史以来最大下跌金额。收盘后还陪开源医药的朋友聊了半个多小时的电话，几个跟踪太短的机构投资也在找他寻安慰。
今天主要是吐槽的是英科医疗如此高的涨幅居然还是吓不退那些投机分子！无论是机构投资者或是普通投资人，在这个位置还不把英科看清楚了才持仓，那真是活该亏钱。从去年的7月12号开始，英科医疗的投资逻辑就全变了。因为英科医疗必须不断地用业绩向市场证明，我能抵抗任何的市场竞争与风险，最终成为全球手套王者。
先说说国内手套产能爆发的情况
一些人成天盯着蓝帆医疗、盯着金发科技，在我看来都是可笑而已。市场扩产最大、最快的并不是任何上市公司，而是那些小工厂。比如康隆达这样，跑越南直接买马来西亚的设备，而且连产线的安装人员都是马来西来派人来的。大家如果有兴趣，可以加一个微信号，『医米信息』我是早就关注了，上面天天都有各种手套产线规划、投产、承接订单的信息。最大的有800亿的产能规划，无论是PVC或是丁腈，他们投产速度快的比金发还快。
当前是全球疫情爆发好不！不要希望只能上市公司抢钱，社会资本抢钱的多了去了。而越是这个时候，坚持长期经营的企业最该做的就是做好自己，保证投入的每条产线都是最先进的，同时保证抢钱的速度是最快的。而如何保证自己抢钱的速度最快呢？并不是一间一间的厂房陆续建设，而是要保证同时有多个基地一间一间的厂房陆续建设。
在英科医疗、贺特佳看来，无论疫情期间市场的需求有多大，无论现在有多少制造商扩产，只要我能够保持自己最快的扩产时间，未来的市场都是我的。英科医疗与贺特家有绝对的信心，因为2019年他们就是最厉害的，疫情无论是现在停止或是未来停止，疫情停止后的需求都是他们的市场。
再说说市场观点
市场短时间是由资金主导的价格波动，而长期来看还是由价值主导的价格波动。因此，什么抱团、或是高切低，在我看来都是没有意义的事情。最有意义的事情就是坚持做正确的事，经营企业也好，投资决策也好。只要坚持做正确的事情，那怕做得不好不要紧，多做几次有了经验后都能越做越好的。我本以为创业板能够在抱团的基础上冲到4000点，但投机就是投机，投机的人永远是乌合之众，总有人抢跑，只有那些持续低估的价值才会在崩塌后重建。英科医疗经历了2020年8月，2020年11月的回撒，是不是再来一次我并不知道，但市场总会教育很多人。
最后，董秘公布了最新的产能数据。濉溪丁腈3车间、丁腈4车间共计90亿只产能，12条线45亿一间。英科医疗公布的产能数据往往都是趋于保守的，大概会在真实产量的基础上下浮10%。而贺特佳的6号车间投产了，12条产线，标称产能是47亿只，但贺特佳的实际产量一般是标称产能的98%左右，英科医疗未来新线的产线效率估计能够与贺特佳相近或是小小超过了。