$英科医疗(SZ300677)$ $诺邦股份(SH603238)$ $华大基因(SZ300676)$
年初的时候看好几个不同领域的疫情防控票，包括英科医疗、振德医疗、华大基因、理邦仪器、诺邦股份。
英科医疗没啥好说，心目中的王子，业绩与成长性都具备，不再吹了。
振德医疗代表的基础医疗耗材，电话和公司沟通的时候认为口罩、防护服肯定是爆发的，公司最重要的是拥有医用产品制造标准的生产车间及标准的工艺流程。与比亚迪这种爆量的公司相比，最重要的是质量，目前FFP3的口罩价格仍居高不下，其产能弹性与市值弹性较高。
理邦仪器代表的主要是重症监护设备，在迈瑞这座大山外，在国际市场拥有一定的渠道与能力，产能弹性也够。
华大基因国内的销售其实没啥利润，主要还是出口，拥有实验室到检测试剂的全套解决方案，看看各国支援团有华大的专家就知道，支援到那里，检测试剂也能卖到那里。二季报超预期是预料之中的事。
诺邦股份其实算是一个十分优质的标地，国内无纺材料的龙头企业，产能弹性与业绩弹性都有，二季报也将超预期，并且公司的持续成长性也比较好，不象口罩产品终将退场。
最后应还加一个道恩股份，这个是目前个人认为市场认知偏差最大的，也算吹吹票，吹吹市场认知偏差的重要逻辑。
当前口罩、手套市场鱼龙混杂，以丁腈手套为例，马来西亚的主产能给到ODM品牌商的价格目前不到50美元/箱，但是这些手套流不到市场中。真正流到普通销售商的手套的价格都在100美元以上，而在越南、中国、泰国有些小工厂，生产的丁腈手套不作标准的检测流程，同样能卖70美元/箱的价格。这和标准的市场竞争完全混乱，投机的人往往会选择垃圾货，他们买来自己贴牌可能直接出口国外到民用领域。但是，真正的医疗耗材供应商不敢，因为他们买的东西到了国外的政府医院，如果出了质量问题，挣钱的机会就没有了。所以，他们宁愿买100美元以上的货。
在这个抢钱的时候，能一直拥有抢钱资格，往往比一单能抢多少钱更重要。只有那些投机的人，才会在这个时候买便宜货。
所以，英科医疗、道恩股份、金发科技这样的企业，他们生产的产品质量是最好的，理应享受了市场溢价。但是，市场的主流资金去仍以为他们生产的东西都是大路货，谁都能产，认为其没有议价能力。