一家2-3年能够挣回完全市值的公司[很赞]
1.您关于口罩产品的判断“没有一家上市公司主业是口罩”推断出口罩属实不怎么挣钱,这个推理逻辑很佩服。另外一直在思考,口罩和手套在需求端应该是一样的,供给端是否才是商业逻辑有差异的重要原因?口罩一两个月就能搞,手套产能释放需要一两年。
2.关于特效药,疫苗和核酸检测,您判断前面两者有投资价值而后者只有非经常性收益,我想了下疫苗长期的话可以使用,有持续性。当疫苗或者特效药出来后,检测不再成为生活中的必须项。是这个逻辑吗?
3.您判断的市场阴跌终究没出现,现在看来还是大水漫灌,感谢放水带来的估值提升,这么看来英科作为避险标的的时间要往后推一推了。不过说实话,成长股在大水漫灌的时候享受估值提升是最多的,您说对吧
还是要那些比较少竞争者的行业才有这种好的投资机会,这样子才不会出现太多的恶性竞争,哪怕是行业零增长了,龙头也可以凭借其强大的优势提升市占率并保持稳定增长
世界在变,我们需要看到其本质。特别是关于行业壁垒这样的东西,壁垒不能轻易等同于行业门槛,门槛高并不等于壁垒高。壁垒是参与竞争的企业共同构建的行业盈亏平衡点