#2022ETF投教之旅#
1,采用低位买入并持有的策略,分享指数长期增长带来的资本增值。
2,通过积极交易ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。
3,择时和轮动投资,ETF特殊的套利机制也有助于提高流动性,降低大额交易的冲击成本。
一个ETF都会对应并复制一个指数,行业指数或类股指数,它的投资方向是可知的,持仓结构和投资组合也是可知、可控的,不会因基金经理的主观随意或自作聪明而变得不可知、不可控。这就使我们可以通过对市场、周期以及宏观经济和政策的分析和判断,选择不同的ETF进行投资。@shui7 @是冰糖心丫
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利用ETF实现组合配置的核心/卫星策略。核心/卫星策略是资产配置的一个重要策略,即按照太阳系法则“一个中心,多个增长点”将组合中的资产分为两大类分别进行配置,其中核心资产跟踪复制所选定的市场指数进行指数化投资,以获得特定市场的平均收益;其他资产采用主动性投资策略,以捕捉市场各种各样的投资机会。
由于ETF具有上市交易的便利性,因此,通过核心/卫星资产配置法,投资者可以随时重新调配资产,无需进行多只股票交割。跟踪蓝筹指数的ETF通常作为核心资产,以保证核心投资部分不落后于大盘;而跟踪行业、风格、区域等指数的ETF通常作为机构投资者的辅助资产,或增持相对看好的资产类别,或者风险收益水平更高的资产类别,如能源类股票、成长型股票或基金等。此外,投资者还可以使用某种主动策略构造组合的核心,为避免错失其他投资机会,可以将各种类型的ETF作为卫星的策略。
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我一直认为炒股是在努力的基础上的运气,甚至于运气更重要!
对普通人来说,选中十倍股和百倍股就像古代考科举。以清代科举为例,乡试中举的比例是2%,会试的比例0.6%,考上科举靠的不仅是努力,还要看运气。
但是,买入ETF,也许不会让你成为院士或者科学家、哲学家、文学家,但是可以让你达到平均水平,也就是如果这个时代可以考上本科,不会让你被社会拉下。
ETF的投资策略
ETF适合长线投资,最好是采用核心与辅助策略。核心是大盘就像地球,辅助就像行业和商品就是卫星,卫星始终要围着地球转。
这个策略的核心原则就是根据大盘的走势来确定仓位!
一个简化版的ETF策略
1、偏好分析:低风险偏好者,10%的回撤是最大的心理承受,时间较为紧张,没有多少时间看盘,仅有初步的金融知识。每个月可以增加一部分资金。
2、目标分析:只要不发生20%的跌幅,需要获得绝对正收益。
3、仓位策略:拟用40%的资金投入到宽基指数ETF当中,其余每种ETF投资最多不超过20%,不买股票。
这样的方法大概率可以跑赢大盘,战胜市场。您参考。@雪球活动
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ETF投资可攻可守,值得定投并长期持有,选择顺周期行业ETF,在市场调整时候,慢慢定投持有。顺周期行业具有进攻属性,特别在近期的市场环境下,投资端的进攻属性得到释放,带来了规模的上涨。等到行业热度高,市场兴奋的时候全部止盈。顺势而为,择时择行业很重要。分化的市场,不是所有的ETF都能上涨。@雪球活动
1.以宽基指数ETF为主,行业指数ETF为辅。因为宽基指数受到行业轮动的影响更小,更适合长期持有。
2.以大盘股指数ETF为主,中小盘指数ETF为辅。因为大盘蓝筹指数作为行业龙头,业绩更加稳定,大资金也更加长持有,中小股票收短期消息面爆炒影响大,容易产生绝波动。
3.远离题材热点ETF,拥抱低估蓝筹ETF。投资者一定要小心远离当下最火爆的行业板块,因为火爆爆炒的板块当全市场已经知道的时候,已经是高点,这时跟风追涨只会高位站岗,这种案例已经屡见不鲜了。
4.分批多次投资ETF,不要一把梭。新投资者最好将资金分成多份,对于看好的ETF分批投资,越跌越买,这样能很好的分散风险,降低持仓成本,不要冲动一把梭,没有后续加仓的子弹和机会。#2022ETF投教之旅#
#2022ETF投教之旅# 当ETF二级市场交易价格与基金份额净值偏离时,即出现折价/溢价时,投资者就可以在一级市场、二级市场以及股票现货市场之间进行套利,获取无风险收益。
在回避风险的前提下,提高持仓ETF成份股的盈利性,提高资金使用效率,这也是ETF的投资性价比所在。
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ETF挺适合捕捉市场短期机会的。
日内波动操作:一级市场(ETF份额申购、赎回)、二级市场(ETF份额交易)配合操作,可以循环多次,投资者在不占大量资金的情况下获利,犹如“四两”拨“千金”,提高了资金使用效率。
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我的ETF投资小妙招
、偏好分析:低风险偏好者,10%的回撤是最大的心理承受,时间较为紧张,没有多少时间看盘,仅有初步的金融知识。每个月可以增加一部分资金。
2、目标分析:只要不发生20%的跌幅,需要获得绝对正收益。
3、仓位策略:拟用40%的资金投入到宽基指数ETF当中,其余每种ETF投资最多不超过20%,不买股票。
大盘指数处于双均线和MACD空头状态,整体仓位在60%以下。
4、宽基指数建仓步骤:
A、是根据MACD和双均线周线多头进行投资,如果双均线和MACD均突破,先买入10%。
B、每当价格回撤到50日线且没有跌破50日线,买入5%。
C、止盈策略,当MACD高位DIF下穿DEA卖出60-80%。
D、止损策略,单只ETF损失超过总仓位的2%,卖出大部分,保留底仓。
5、外盘、行业、商品ETF建仓步骤:与宽基指数建仓步骤相等,唯有仓位按照规定削减。
6、定投资金使用:每个月补充进来的资金计算到整体仓位当中。
7、建立一个投资表格:记录仓位大小、持仓标的、资金总量,绘制上述曲线,随时观察曲线的变动。
8、危机处理:单日整体仓位损失1%列为黄色预警,损失2%以上列为红色预警,根据持仓等情况进行分析,采取减仓、甚至于清盘等措施。
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2022年市场可能不会太令人满意,因为存在的机会都是结构化的,那必须要有准确的判断才能有好的投资结果。我认为港股互联网可能有机会,毕竟现在处于低估状态,且投资价值不小。
普通投资者在这样的市场当中,可以更多的选择配置ETF产品来投资,比如$恒生互联网ETF(SH513330)$ 就挺不错的。
现在基本上可以躺平对待了,有闲钱就定投。难熬的日子总会过去,对于这种好方向来说,坚持就是胜利,价值洼地早晚会实现“价值回归”。
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1.大小盘轮动
2.股债轮动
3.行业轮动
4.长期定投
5.套利