$南国置业(SZ002305)$ ，$京能置业(SH600791)$ 南国和京能出了，收益率各四成 。
布局了一点底仓——消费、汽车零部件、家电的低位票科达利，$华帝股份(SZ002035)$ ，旅游消费等。
市场切换到50、300指数的权重上来了，指数继续顶，中小创热门题材目前冒头的不多。
随着Z策端对稳增长、稳地产的不断加码，银行估值有望进入修复的轨道。一是银行端房企资产敞口的信用风险得到缓释，房地产敞口较多、拨备充足、业绩稳定的大行信用风险有望得到修复。二是“宽信用”和“稳增长”政策下，部分重点区域的中小行信贷需求有望持续高景气。
