回复@中国平安250元: 恰恰坚果业务利润率有点低，瓜子业务也就这样了。财报不是很漂亮，不如榨菜，财报至少很干净。安琪至少海外业务还在增长//@中国平安250元:回复@WJTIGER:是的，还不如安琪酵母。
WJTIGER
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他的全部讨论
估计你快撑不住了，😄
国内市场太卷，降价销售，对利润堪忧。做做短线可以，长拿就算了。
你能洞悉，大部分人都能洞悉。
屁股决定脑袋
2500亿低估，那多少高估？
因为千禾给予的是高增长的pe，榨菜本来就在地板pe。高增长pe增长放慢当然要砍估值
6%折现率也就是未来收益率，这个打个比方5%的话市值会增加很多
我三只票都有
前半部分解读还行，后面吹牛逼就省了吧。
两百亿目标你得打折看，管理层目标设定有点偏高，打八五折170亿，十个点利润17亿还是应该可以达到的。情绪面好一点的时候给25pe，425亿市值，，情绪一般给20pe，340亿。
增加了25个亿收入，利润一点不增，好消息是市场份额扩大了，坏消息是利润没变，你应该把酵母销量也放上去，一目了然
成本太难了
回复@开始好运: 可以分批买入，五块买一点，跌下来再买//@开始好运:回复@120个月的旅程:我是这样想的。
看最近五年，低点的净利润就是21-23亿，取22亿，就以这个利润来估值，作为安全边际。
不增长的企业，一般我是给12倍估值的。
水电企业的实际现金流比净利润高，估值可以给高点，也...
我成本就是现在的市值。
没有十全十美的，又要股息率好，又要成长性好。哪里去找 安琪还是可以的，也即至少是稳定小幅增长