根据历史估值分位和 现有收益率分析,沪深300、上证50的PE倒数均接近10%,估值终究会修复,在未来三年,收益超过50%是极大概率事件。同时我对比了下,300、50增强指数大概率是要强于指数的。我们可以选择增强类提高胜率增厚收益,另深证红利估值较低,ROE相对可以也有较好安全边际。此时把上述三类做为底仓,大概率是可以跑赢债券类基金的。若三年内实现50%收益,即可实现15%的年化。较低预期,可能带来惊喜。