1、大国博弈天平扭转，决定了这一波长牛、慢牛特征，重申:单看经济，看不懂这轮行情；
2、地产没有反转，仅存短期博弈机会，风险敞口变小带来的估值修正，天花板是钢板；但地产链，尤其是消费建材股有持续景气预期，核心是老房子翻新这个新市场开启；这就是三棵树这种重涂属性强的票连续两个涨停的逻辑；
3、关注低位消费龙头股，看看呷哺呷哺（赚20%）和海底捞的走势，就知道还要埋伏啥；
4、新质生产力是不可或缺的主线，核心装备、自主可控、芯片等方向，回调多了就有机会；
5、稀缺资源。
$三棵树(SH603737)$ $九毛九(09922)$ $北方华创(SZ002371)$
