2024.4.1 Mon. $上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$
3月的PMI为50.8%，比上月上升了1.7个百分点，同时时隔5个月终于又回到荣枯线上方，对于今年的3月这绝对算是超预期的，数据中比较值得注意的是新订单指数，环比上升4%，这块拉升最为明显，如果四月的新订单还能维持53的上方，我觉得原材料库存和从业人员指数就会跟着动了，不太会继续收缩的，PMI作为先行指标到时一定会传导PPI向好。我认为只要整个官方PMI4月能保持在荣枯线上方就算是很好了，那么大盘到时候继续慢涨节奏就会稳定下来。
官方和财新数据出来后，今天大盘高开高走，一举打掉3056，还留下个缺口，从小级别走势上看我觉得明天北向助力一把打掉3090是很可能的，随后就是看摸到上面多少了，暂时要冲过3100还缺点动能，越接近828的最低点3089压力就超级大，现在也没什么利好会比印花税那天大，套牢区太大了。要么就是要券商多几个涨停，长江1个是带不动情绪的。具体就看节前最后两天能不能稳在3078的上方，稳住就算是好的了，周线也会很漂亮，就怕那帮内资又发货，搞掉这个缺口。不过反正他们要是这么搞，最多也就磨几天还是会打掉的。
进入四月其实重点关注的是一季报预增，年报反正大多数公司都没什么神秘感了，就是看预期反转的更好，像今天最强势的屏幕LED，MicrolLED光电子都是看行业预期转好，两个龙头TCL京东方熬了这么年把日本人韩国人都快耗死了，总归要轮到收获期了吧，明天可以看看彩虹和这两家的持续力度，或许能把整个底部的其他消费电子带起来，今天制造环节的东西已经带起来了。这块毕竟还有P70随时可能会带动触发一把，还有AIPC，整个消费电子至少位置比低空经济要安全点。
还有就是经济数据逐步有向好的预期，那么设备的东西工业母机也是有利好预期加持的，今天母鸡算是冲高挺多的了，做了个倒T，这块有基本面支撑，而且又是替换周期，可能后面也会有一段趋势，只是现在一季报估计还不能反映出来，相对走势是偏弱了点。但既然是朱格拉周期到了，不可能一直疲软的，4月PMI尤为关键。半导体设备也是一样，中低端设备是完全有国产替代逻辑支持的，其实就是受光刻机的限制，晶圆厂不能完全释放增量，后面就是看华为方向有什么动作了，P70，AIPC，消费电子同样会带动半导体产业链，设备、材料、存储都可以看看。手上其他的都没怎么动。
新能源的确是如期反弹了，固态电池也是主升浪搞不进，操作上就搞了微型逆变器和玻璃超短玩玩，像新能源我觉得也是资金为了修正创业板指数做的补涨，力度也不会太大，不过安全系数是很高的，明天宁王估计仍然会被外资加持的，其他东西也会跟着。