但投资者的需求,在不断提高,既要被动投资的低廉费用,又要主动投资的个性化需求。既想分散风险,又要获取稳健收益,还是要超额的。
有没有这样的策略?
当然有!今年,老揭发现,不少头部基金公司,都开始在发力Smart Beta策略。
什么是Smart Beta策略?是以海内外学术研究所挖掘的长期有效因子为导向,捕获风险溢价或因子敞口,长期配置价值较为显著。
是不是看不懂?
没关系,老揭帮各位解释。
首先你要了解贝塔,也就是Beta,指的是取得同步市场的收益。咋们不举列股市,就拿楼市来说,十年前你买的房,随着所在城市房价的上涨,你买的房也在上涨,基本同步,这就叫Beta。
有B就有A,以前很多私募,都喜欢叫自己阿尔法对冲基金啥啥的。阿尔法就是Alpha,指的是超越市场的收益。这要举例A股了,譬如十年前3000点,现在还是3000点,有高手做了3倍收益,这就叫Alpha。
Smart Beta,介于Beta 和Alpha 之间。
指数基金管理规模位居行业首位的华夏基金和Smart Beta领域知名国际机构锐联财智(Rayliant Global Advisors)联袂合作,近日推出两只聚焦创业板Smart Beta产品,分别为创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金(下称“创蓝筹ETF”)和创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金(下称“创成长ETF”)。
此乃:双剑合璧 !开启创业板投资2.0时代
创蓝筹ETF(代码:159966),聚焦持续稳健经营的创业板优质公司。
创成长ETF(代码:159967),聚焦创业板中高成长、高弹性股票的投资机会。
相比于创业板指、创50指,创成长指数、创蓝筹指数改进编制规则,发挥作用年份和场景不尽相同。
创蓝筹规避投资陷阱,适合资产保值,长期具有更高收益率;创成长在创业板股票基本面真正增长时表现亮眼。
以下是创业板主要指数业绩跟踪表现统计:
华夏基金作为老牌头部基金公司,Smart Beta相关指数的系统也较为齐备,同时也接触很多其他Smart Beta策略编制的机构,对海外方法论在A股适用性有着长期的研究,这也是华夏优势所在——兼顾海内外的策略,并在在A股进行本土化实践。