在华能国际的一季度报告中，我们发现了一个令人振奋的消息——火电行业正在经历一场前所未有的反转。这一次，它将彻底告别对煤炭价格的依赖，摆脱火电企业的周期性特点。这一切的改变，都源于风光电源、特高压的建设推进，以及未来数字化、自动化的落地。我很关注这些变化
我们需要将五大发电集团视为成长股。因为无论是国内风光电源的推进，还是国外一带一路的出海运营，都是极大的看点。同时，我们也不能忽视核电这个非常好的电源项目，尽管它的建设周期非常长，需要7年甚至更长时间，但它的潜力是无法估量的。
以大唐为例，其资产达到3000亿，华能资产5400亿，大唐有能力将内蒙的廉价电卖到北京。只要行业向好，合理估值大唐是60%华能。
虽然大唐这类公司由于负债太多，起初赚的钱需要还大量利息，但当赚的钱还完利息还有剩余时，稍微多一利润就是几十个亿。之后负债表迅速改善，如果行业持续向好，利润应该能达到华能的60%，在整个周期利润最好的年份赶上华能都是有可能的。
目前我手上还有一支$长江电力(SH600900)$现在的股价一直处于布林线上轨，今年上半年涨的太多了，短期内有调整的需求，这个调整大概率是在一个小区间横盘消化，未来一两个月可能是今年做T最好的时间。