看好特变电工
特变电工的变压器业务一直处于国内领先地位，并以此为起点沿着产业链发展了电线电缆和输变电成套工程业务，构建起输变电板块。虽然受疫情影响海外输变电成套工程建设进度放缓并增加防疫投资，导致营收同比下降71.2%，毛利率也只有9.1%，但输变电板块今年上半年仍实现营收近93亿，比新能源板块的体量大得多。
除了输变电之外，特变还于2012年进军煤炭产业，建起了火电站，并逐步构建起煤电、风电、光伏全面发展的发电业务。因为多晶硅非常耗电，特变的思路就是以自有煤电降低光伏生产成本，再以光伏带动传统的输变电板块，形成“煤-电-硅”一体化产业链。从今年上半年的发电数据来看，煤电在可见的未来仍将是特变发电业务的主力。

我看好特变电工，特变电工是一家新能源产业+传统地产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著， 未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩 ，特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策利好。
在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。
“硅能源”取代“碳能源”的能源革命，由“光伏-特高压-新能源汽车”组成，对应一个新的“生产-传输-利用”循环体系。这个循环体系在去年开始迎来了突破和发展，中国能源大三角正逐渐完备。

我很看好特变电工未来的发展空间，继续持有不动摇。
特变电工的三大主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。其中，输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG 等产品的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及 风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。上述其中两项主业（新能源产业及配套工程，和输变电业务）在整个国内外的能源体系中占据了重要地位，并且由于行业景气度大幅的提升，带来了公司业绩的高成长性。

看好迈为股份
HJT总包能力稳定产品市占率，迈为股份订单、收入向上弹性大。目前随着越来越多的电池厂拓展HJT相关工艺，HJT下游对设备的需求逐渐增多。为赶在HJT量产规模爆发前夕推出自身产品，越来越多的设备商开始切入HJT赛道并展开迅速布局。在未来竞争加剧的预期下，迈为股份有望凭借自身的HJT总包整线能力，保持市场占有率的稳定。考虑到HJT新单毛利率预计较传统丝网印刷设备高，HJT订单的快速增长将显著增厚公司未来业绩。

迈为股份博率比较高

未来依托印刷、激光、真空三大技术模块，形成多层次、立体化布局，打造平台型技术公司。在光伏技术面对变革时期，公司有望凭借在HJT设备的先发优势，保持异质结设备行业领先地位。同时，公司将依托真空、激光、印刷三大技术平台，继续开拓光伏、OLED和半导体市场，实现泛半导体平台化布局。

看好迈为股份
据光伏业协会数据统计，迈为的电池网设备市占率在我国已经位居第一：
1、迈为股份异质结电池设备龙头优势突出；
2、中标安徽华晟二期2GW异质结项目电池设备采购；
3、大产能平台导入微晶硅、银包铜等最新工艺，引领异质结技术发展。
迈为作为华晟一期电池项目的主要设备供应商，其设备目前运行良好且得到了华晟团队的认可。同时，华晟团队也期待在其二期项目中，双方的设备能继续保持良好的运行稳定性能及更高的性能突破。
华晟自2020年7月成立以来，团队立志于成为中国异质结行业的领跑者。截止今日，华晟一期500MW异质结电池及组件项目已顺利运行近半年，目前华晟团队在持续进行量产爬坡与提效。在销售方面，华晟品牌的异质结电池与组件已出货至欧洲、中东、日本等国家和地区，近期也顺利获得了国内某央企的异质结组件订单且完成了出货。在电池研发上，华晟研发团队于今年7月份刷新了常规尺寸(M6)异质结电池效率25.26%的世界纪录，成为当之无愧的中国异质结行业领跑者。
华晟二期2GW异质结项目将主要生产2GW大尺寸(G12)半片电池和高功率组件，项目预计于2022年第二季度末量产出片。届时，华晟将拥有全球领先的异质结电池与组件制造能力和GW级产能。在未来不断提效降本的道路上，华晟团队将不懈努力，将优质平价的异质结产品带到全球市场。

我最近买入的 $特变电工(SH600089)$，都是买完之后就赚钱，迅速脱离了成本区，所以，都是好的交易，舒服的交易。
$迈为股份(SZ300751)$ 有点像M顶，感觉要调整。
所以，博，就该博特变电工