反正水果是没句实话~~~

他师哥，很厉害么？

不要这样说复旦，他三养马够吹一辈子了

哈哈哈哈，老师高强度关注链子

最搞笑的是他那天说他卖了，结果第二天板上砸出来1-2千万

昨天成交接近一万亿，连续三个交易日成交放大。市场轮动加速，尤其是上午的轮动速度和博弈强度，远超出去年这个时候的水平。从整体来看，还是交易量不足，才导致科技向和复苏向呈现跷跷板的形态。
从总市值来看，对应当前点位，在向上就是去年828后一路阴跌的套牢盘。要解放这些套牢盘，靠轮动是不行的。还是要看公募为代表的机构持仓是否能稳健上行。比如机构持筹依旧超配的电子新能源能源有色等等。最近基于我个人持仓，有个直接的感受，就是独立逻辑的中盘股，在陆续走好。比如说新能源板块的复合铜箔，成本较行业偏低的负极和磷酸铁锂，再比如说半导体领域的细分设备比如划片机，再比如说和家电相关的MCU等等都在独立走好。军工更是不用说了，虽极少提及，但实际早已躺平。目前看有一部分汽配也开始这种小阳线修复。综合起来看，我个人推测为，在大盘股修复差不多，高位题材又比较卷的背景下，市场上一些看产业的，寻找阿尔法的资金开始按照中长线逻辑来配置优质个股。
昨天有个研究员和我说，他就是看制造业的，不会今天跟你去低空经济，明天跟你去生物制造，他是看机械起家的，整个制造业都在抠细节进行产线升级降本增效，那么他就坚持看机械，从机械看到看到液压出口，切边机出口，割草机出口，从机械看到3D打印看到金属粉末压铸，都是相当流畅的。我认为这种看法很对，比方说很多人觉得新能源是屎，但我自己的感受是，今年大跌买流动性，在宁王里头没有股灾。订单集中买宁王系，也二三十个点。排产上升买上游，也能有确定性回报。接下来指不定还有一轮海外预期差，只要行业跟得深，这种看起来不起眼的机会，顺着产业捋过去，基本也能吃到，复利效果还是不错的。
再比如很少人聊的核电，其实我也不爱聊，围观久的就知道，我去年在核电给路条超预期后，就躺到港股铀矿里面去了，躺进去后，其实也就没啥好聊了。A股反馈比港股晚一些，因为稀缺性没有铀矿那么强，所以要订单-季报-订单-季报那么验证着才能涨上去。这些都是行研可以赚到的钱，不要那么博弈的。
再比如军工，我很不爱聊，因为刀斧手太多了，进去做短线基本没活路，你去看所有军工票的图，能有几个封住板，全是御林军二十丈长矛似的上影线。但今年边际改善大，估值也比往年低很多，也就趋势性走出来了。只是一个板块换了很多名词，低空也好、919也罢，换多少名词实际还是新瓶旧酒。
再比如低轨，喊了多少年了，PNT这种终极功能，咱们都提前四五年学习过了。那么今年真的开始建发射工台了，那这个事情耐心跟着是会有回报的。所有的都是公开信息，央视播报过，海南台和本地媒体更是动不动就来个大篇章。这种不外乎是跌多了买点，涨多了看图。只要不固化在四五年前的标的上，是赚钱的。
讲到这，我海豚池子呢？
其实今天哔哔这么多，主要表达的意思是，咱们这最早扎堆的人，都是上过学，有学习能力的。且现在大多岁数上来了，不要被人牵着鼻子走，今天这题材明天那概念，咱就在一个增速能跑赢8成行业的方向上向下挖，构建认知壁垒，也能赚到钱不是吗？在一百个行业速成夜校水平，不如在两三个行业读个正经本科。
同时追逐一百只兔子，注定一无所获。在题材和量化作战，不如在行研做耐心资本。
道理就这么点，不见得有人能听见去，大多数人的行研是拿着三年前的券商推荐代码，每天喊一遍红灯照的口号，幻想在大A刀枪不入。都不是智力或者知识结构问题，关键是懒，因为行研太苦了。
就码这些吧，错别字不改了

这么多人知道说的谁，厉害了

哈哈哈，你真的好愤慨

我靠，还以为他真不知道

他师哥是谁