信立泰，现在400亿市值，新药上市后直接无敌。三年1000--2000亿市值

推荐一下安迪苏。
1、市值略高过三百亿，财报稳健，现金奶牛。
2、动物营养品寡头企业，蛋氨酸产能全球第二，VA产能占全球20%。3、目前市场比较认可的动物营养品龙头是新和成，两者相比较近期曾出现市值三倍左右的差距，因为市场风格因素，被错杀比较明显。
4、蛋氨酸价格因为前两年行业内新增产能处于历史底部区间，近期国内和美国都针对蛋氨酸发起了反倾销调查，说明行业内大部分企业都已经在亏损或成本线附近（安迪苏成本全球最低），2021—2022仅安迪苏的18万吨新增产能，价格有望迎来反转。5、双支柱产业中高毛利率的特种产品高速增长，假如蛋氨酸价格持续低迷，特种产品的高速增长也为股价提供了充足的安全垫。
6、大股东去年发行的可交换债券已进入换股期，短期压制了股价，但长期来看将大大改善上市公司股权结构，增加流动性，吸引机构投资者入驻。

强烈推荐潍柴动力，柴油发动机，稳定增长型，中国最大规模高速大功率柴油机生产商。未来公司的主要看点在氢燃料电池发动机的制造。从全球范围来看，世界主要发达国家从资源、环保角度出发，都十分重视氢能源的发展，目前氢能燃料电池已在一些细分领域初步实现了商业化。近几年来，国内也在加速发展氢能源发展步伐，《中国制造2025》明确提出燃料电池汽车发展规划，更是将发展氢燃料电池提升到了战略高度。看好理由：
1、传统柴油内燃机+燃料电池动力双轮驱动。柴油内燃机继续保持领先地位，且持续增长。实力强的头部企业未来优势将越发突显，市占率有望继续提升。据2020年1~10月统计数据，潍柴销售多缸柴油机约84万台，市场份额保持领先地位，同比增长34.28%。
2、技术领先，公司新研发的全球首款超50%热效率柴油发动机，该技术已获国家权威机构认证，兼具经济性和排放优势，同时具备了量产和商业化的条件，领先日韩、东南亚诸国。中国加入RCEP后，出口份额想象空间大。3、国内有国6替换，新老基建，汽车下乡，农业现代化等诸多催化因素。有利重卡、轻卡、挖掘机、农机等产品放量。
4、重点布局新的增长点：氢燃料电池发动机。已建成二万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。同时公司已批量交付燃料电池公交车，逐渐实现商业化落地。
5、积极开拓新业务，液压、智能物流市场均有突破，未来值得期待。
6、具有良好的国际视野，公司战略投资加拿大巴拉德、英国锡里斯、德国欧德思等诸多全球行业比较领先的企业，整合全球资源，掌握关键核心技术，成功构筑“混合动力+纯电动+燃料电池”为一体的新能源动力总成。

$博杰股份(SZ002975)$
1、公司主营：工业自动化设备主要系应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。伴随汽车电子化程度不断提升，尤其是新能源汽车的快速发展，更高强度的电子监测需求快速提升，给相关企业带来更多的机遇
2、护城河方面：国外客户有：微软，高通，特斯拉，苹果，思科等等。国内客户，立讯精密，比亚迪，风华高科，顺络电子，三安光电等等。A股制造业企业有没有比博杰的客户豪华的，全明星阵容。
看点方面（借用孙总的原话）：博杰三季度的增长不仅是屏蔽箱的增长，从现在公司的情况来看，博杰的电脑主板检测，pcb，fpc检测，光学检测等赛道都处于不次于屏蔽箱的爆发增长点，稍微有点常识就清楚这些东西的下游是广泛应用于基站，卫星，汽车电子等领域，全部是新兴行业，下游扩产很快需求增长也很快的行业，博杰卡在了行业生产端的总上游，生产环节的检测设备，最大的逻辑前文多次提到，博杰是新兴行业的总上游，而且几乎没有对手.

$中国化学(SH601117)$
中国化学目前是上市十年以来最好的基本面，有着最好的经营业务能力，最好的业绩增长，数倍的订单爆发，却享有着十年以来最低的估值和市值！2022年底，中国化学工程将基本完成二级公司、三级综合公司和作业层的混合所有制和股权多元化改革，其中今年一月公布的华陆公司混合所有制改革和万华化学深度绑定，员工持股激发活力，是中国化学向万华化学学习，向市场看齐，坚持改革不停步，不断健全完善市场化经营机制，释放企业发展活力的关键一招，我非常看好这样的混改以及未来后续更多的类似万华化学、恒力石化、中国巨石 等等战略投资合作伙伴加入！共同享受化工新材料及其他工业行业高速发展的红利！

推荐$潍柴动力(02338)$ 。从2012年左右开始，潍柴从一个企业化成功的国企演进为跨国公司的阶段。过去8年，该企业在收购国际先进企业和自己创新需要的高端技术方面很成功。一方面在业务方面逐步克服了原有行业的周期性，另一方面，在引进的基础上的创新技术，逐步实现到多个核心产品上，逐渐形成强大的、世界级的核心技术，而且是有自主产权。而在未来市场的潮流中，也把握住了氢燃料电池及相关发动机的发展时机，在中国甚至国际市场上走在了最前面。不夸张地说，除了华为，中国极少数具有顶尖国际竞争力的跨国公司，潍柴一定有一个位置。

看好通策医疗。
首先是牙科行业发展的大前提以及牙科集中度很小。
1，浙江省内蒲公英计划。
2，浙江省外总分院然后复制浙江省内蒲公英计划。
3，三叶儿童口腔适合统一品牌全国复制。
4，浙二眼科医院很快就能开业，浙江王牌。
5，西安存济是眼科，牙科，生殖，综合性医院的探索。

推荐$品渥食品(SZ300892)$ ，理由：
1、进口食品第一股，目前主要聚焦牛奶、啤酒、橄榄油和饼干等零食四个方面，每一个在国内的增长空间都很大！
2、越来越多的人开始关注食品安全、品质，生活方式由吃饱喝足慢慢转变为注重健康饮食、营养均衡，开始在意农药残留、水污染、土壤污染等！
3、品渥公司选择德国、西班牙、法国、澳大利亚等国家作为有关产品的产地，同时符合欧盟、中国的有关食品标准，品质优良！
4、20多年来，一直在做这个行业，能活下来，并且费了很大周折才上市，市场上消费者、国家奶协、315央视等，都没少找这个公司问题，负面的消息一直不断，但仔细去分析，除了个别消费者收到货后发现产品变质等食品行业不可避免的问题外，其最核心的产品品质、质量还是能禁得住消费者考验，口碑还可以！
5、证监会对民营食品企业在上市阶段的审核还是很严格的，尤其是产品品质、质量、过往的违法违规行为等，能成功过会，总体上应该还说得过去。
6、好多人还不知道这个企业，其目前主要营收在德亚牛奶这一个品类，但在国内的市占率还不到1%，未来空间巨大！德亚奶主要来自德国，此外还有啤酒，也是来自德国、比利时等国，口碑也还可以，我本人看好其啤酒！一个是德国、比利时的啤酒好喝，一个是啤酒的包装、运输可能要比牛奶好处理，保质期可能也要稍微长一些！牛奶、啤酒这两个，其实做好一个就了不得！
7、产品的需求很大，只要公司的产品品质优良！

看好$星源材质(SZ300568)$ 。公司是新能源干法隔膜的国内龙头，湿法制膜的市占率不断扩大，在总份额上仅次于上海恩捷，位居国内第二大隔膜企业。
公司目前拟投建的 2 亿平方米湿法隔膜项目和瑞典隔膜产线使得公司单位产能成本更低，从而通过性价比优势获得更多的订单。在增量行业中，比的就是先扩产能的决心。除了国内的$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$ 之外，公司还有大量来自LG、Northvolt，公司是国内第一家进入Northvolt，是LG化学干法隔膜唯一供应商。在欧洲严格执行“碳排放”标准，国内“双积分”越发严格之后，新能源车的销量还将以中高速增长.

看好互联网券商东方财富，因为2021年是有一定几率出大牛市的，一旦大牛市来临，不用怀疑，直接无脑抱东方财富一定能让你战胜80%的股票和基金。东财作为唯一的互联网券商，与其他所有券商有着本质不同，不可替代性和唯一性。天天基金网是目前最大的基金购买平台，同时已经成为了年轻人购买基金的最主流平台，随着时间推移，这一比例只会变高，借助互联网的力量，其他券商将越来越难以和他抗衡。另外，作为唯一一个创业板券商股，在目前创业板单日涨幅20%的前提下，很容易引爆市场气氛。一根20CM阳线改三观。
2600亿市值的券商龙头无论和国内中信比，还是国外摩根比，都不算很高。和国内的金融几大国有银行市值比，更是不值一提。银行近几年的发展速度非常缓慢，而东财依然朝气蓬勃，宛如初升之太阳。如果有牛市，东方财富，一个兼具一定成长性的券商龙头，你值得拥有。

关注下亿帆医药
中国人口老龄化的趋势已经无可逆转，并且将越来越快，未来中国医疗产业的支出将会越发的庞大，将对国家形成巨大的压力，这将是为什么这几年国家加大对医疗行业，尤其是药品价格实施严格降费的原因。国家实施的集采政策，大幅降低了药价，受益的是国家以及患者，医疗方面的支出减少了，损害的最大是药品销售公司以及药品在出厂及销售给客户这个环节中的灰色支出（药代提成、医生回扣等），对于药品生产企业来讲，是两方面，一方面没有入选集采名单的公司将会失去这个广阔的市场，营收、利润都将下降，另一方面入选集采名单的公司虽然药品价格下降了不少，毛利率下降，但消费费用大幅减少将会增加净利率，并且由于销量的大增，其整体净利润将会有明显增长。这一趋势延续下去，医药行业将会发生巨变，国内众多的医药生产企业将会不断的被市场淘汰，活下来的企业将会获得广阔的市场，市场的集中度将会大幅提升，医药行业将会上演强者恒强、弱者淘汰的局面。
什么样的企业能活下去？从生物学的丛林法则角度来讲，一种是行业龙头，巨大的规模使得成本优势明显，凭借成本优势、质量优势将脱颖而出；第二种就是行业的创新者，创新者将颠覆疾病的医疗方式，淘汰旧有的方式。
选择亿帆医药，是因为他符合第二条，即创新者。亿帆医药旗下的健能隆在研项目F-627作为首家中国企业自主研发生物新药完成全球III期临床试验的新药项目，已经完成了新药开发的关键里程碑步骤，目前正按计划准备BLA申报文件，一旦获批将成为公司跨越式发展的重要里程碑，另外公司的F-652项目其中之一适应症用于治疗急性酒精肝炎，属于孤儿药项目，是一个尚未开发的市场，目前尚无有效的治疗方案，一旦获批将独占这个疾病治疗。按照公司透露的消息，F-627获批极有可能会在2021年下半年，而F-652获批需要2、3年后，因此投资亿帆医药的最好时机在二季度末或是三季度。

看好伟星新材，建筑材料，周期型。主要经营PPR管道，PVC管道，PE管道及防水、净水等。其中PPR管道收入占比超50%，为此细分领域龙头。塑料管道行业为竞争比较充分的行业，需求稳中有升，市场空间足够大，约为2000亿，目前CR8市占率为25%，集中度还较低，成长天花板高。塑料管道作为基础建材，具有环保、节能、低碳等属性，符合国家政策导向，以塑代钢成为长期趋势。看好理由：
（1）良好的品牌优势，据2019年品牌价值评价，伟星新材位居全国建筑建材行业第六，塑料管道行业首位，市场知名度和美誉度较高，但全国的市场占有率只有8%，强者恒强，未来受益于消费升级和市场集中度的提升。
（2）公司战略清晰，依托“同心圆”战略，利用优势产品PPR管道带动其他类型管道及防水、净水项目同步推进。公司的核心价值观是：坚守本行业，追求企业的长期可持续发展，打造百年老店。从过去多年的践行效果看，值得肯定。
（3）财务指标优异，毛利率、净利率、ROE，负债率、经营现金流、分红率等均处于同类企业前列。
（4）强大的市场营销能力：公司在零售端采取扁平化的销售模式，使公司产品能直接销售到C端，省去中间环节，增厚产品毛利空间。公司在积极发展零售渠道的同时，加大了工程领域的销售，采取零售+工程双轮驱动，并取得积极成果。
（5）独特的服务的模式，通过自建的“星管家”系统，打造独特的“产品+服务”服务模式，让消费者有了良好的售后体验。
（6）公司正在大力培育防水和净水业务，这两项业务与现有的业务具有很强的协同性。依托现有的强大的销售网络，未来防水和净水业务发展可期。

看好健康元，生物医药，快速增长型。其收入由控股子公司--丽珠集团系列产品和健康元旗下保健品、原料药和化学药制剂两大块组成。健康元在医药界一直名不见经传。但在2021年一定是一个转折年。因为它或许会有一个新的称呼：呼吸制剂龙头企业。呼吸系统疾病已成为仅次于心血管、肿瘤之后第三大高发及致死率疾病。原研的布地奈德吸入剂光一个单品在2019年全国公立医院销售超50亿元，足见呼吸系统吸入剂市场之大。看好理由：
(1）增长的确定性较高，健康元近两年增量在呼吸系统吸入剂的放量。中长期增长点在丽珠集团的微球及单抗等生物药的放量。丽珠的微球系列产品也具有高壁垒，未来增长可期。（2）吸入剂研发的技术门槛较高，面临技术壁垒（涉及药械结合，技术难度大）、审批壁垒（临床BE实验复杂，审批程序环节多）、临床应用壁垒（种类多，操作繁琐）三道关口。健康元是国内企业中最早布局吸入剂市场之一，随着布地奈德混悬液（两个规格）、复方异丙托溴铵吸入溶液、左旋沙丁胺醇吸入溶液等系列重磅产品上市销售，目前获批产品数量和在研品种均保持领先。
（3）吸入剂渗透率的提升，目前我国哮喘患者约在4500万，而诊疗率只有个位数水平。吸入剂作为主流治疗性药物，必将长期受益。
（4）进口替代，2019年外企在吸入剂销售占比超95%。国内市场占有率不足5%，替代空间巨大。
（5）丰富的产品集群即将上市：2021~2022年健康元有望上市十余个品种。包括一些重磅产品及独家产品。（6）高瓴资本战略入股若能最终成功，会在“产品+渠道+管理”上换挡升级，使得健康元的“呼吸管线”的价值有望得以快速体现。若战略入股失败，目前估值已经充分体现，亦无大碍。（7）董事长朱保国是实力雄厚的医药界大佬，人脉广泛，投资稳健。高壁垒医药领域的布局具有前瞻性。

我最看好中泰化学
1、PVC龙头、粘胶纤维龙二（龙一是三友化工80万吨产能）。
2、全产业链优势。公司拥有完整的煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链，在原材料成本、用电成本方面具有较为明显的优势。
3、PVC和粘胶纤维全行业成本最低。公司每吨产品比行业低500-2000元。
4、公司管理质量变好。新的管理层上台，逐渐剥离贸易业务降低经营风险，激励制度逐渐落实。现在最大的两个问题是贸易业务能否顺利剥离和定增能否发行成功。

芒果超媒：背靠湖南台持续输出优质节目，业绩增长迅速，未来可期；天赐材料：国内电解液市占率第一，正处于新能源汽车风口；天坛生物：血液制品龙头，行业壁垒高，央企控股更有发展潜力。