$海螺水泥(SH600585)$ $全仓最看好的股票(ZH3372901)$ $贵州茅台(SH600519)$
1.基本家底-水泥产量:未来水泥的产量必然是逐步下降的，可以以发达国家日本欧美为参照，未来水泥用量下降至30-50%（波动如此之大很大一部分是因为建筑风格不同，很难估算，虽然我是工程行业的，但说白了就是懒癌发作不想算），下降的时间跨度预计会非常长，估计要三十年，所以其实（每年的变化很细微，这几年感受明细很大程度上是因为房地产的缘故）。但是根据发达国家过往的发展轨迹，这个过程更多体现的是头部集中，这个集中不是头部产能上升，而是产能降级。
2.行业现状:现在行业是冬天，度过冬天的关键是家里有没有柴火（钱），显然海螺家里的钱还够他大手大脚的花上个四五年，每次逆周期海螺都在扩张，对比其他水泥公司，海螺账上的钱就是说话的底气（实在不懂账上现金的意思，可以直接闭上眼流动资产-总负债，注意下存货问题就行了。坏账可能基本没有，因为流动资产写的680亿是货币资金，不是应收账款）。这么说300亿两银子，给我分100亿，他们自已留200亿，还要我感谢他么?
3.扩张方向:砂石骨料混凝土，没啥说的，骨料是好生意。挖矿生意从来没有不好的，特别是河沙减少的当下，隔几年来一次行情。（不懂为什么的话，简单来讲就是讲家里有矿，这样懂了么），混凝土基本不用看（这个玩意有很强的区域性，运输半径限制，而且随着混凝土用量的减少，这一块的扩张，哪怕是按十年纬度看，我也不觉得好赚钱）（题外话，这两年日常听混凝土公司跟我喝茶时吐槽房地产那边又拿房子来抵账了）（题外话，哪一年买房地产的股票，其实这两个月很明显有资金建仓了，但我还是保守一点，等什么时候混凝土公司收到钱，不是收到房了再说）
4.水泥行业是不是个好生意?我不知道我不做水泥生意。海螺是不是有很强的品牌效应?我不知道，按混凝土公司的话讲水泥做起来都一样，没什么感觉。海螺未来是不是会大涨?我不知道仅是按我对行业的了解情况下判断，其股价对应的资本回报率比我所看见的市场上99%股票好，仅此而已。
还有一件事，我要吐槽一下，上至3000，下至20的白酒我都喝过，都一样难喝！但是各公司领导还是吃这一套，酒只送贵的和领导喜欢喝的，有些领导就很享受这种被人尊重的感觉，但他们总会退休，未来会慢慢体现这一点。剩下的我们这些后生仔，确实不怎么喝，很多时候都是在陪领导们喝，未来也会慢慢体现这一点。其实没什么好争的，看看各位白酒巨头的往年基酒今年产出百分比的变化就能摸个大概了，酒卖不出去，就只能成为库存。话说回来涨价去库存这几年玩得飞起，也该歇歇了吧，毕竟经济不景气，不能是个酒都把自已当茅台。
@管我财 这样能不能跟财主换一个财富密码