昨天情绪资金开始有所疲态,
晚上市场总龙头中通客车停牌,
今天将是考验高标接力的一天,
高标将会面临着较大的抛压,
务必注意风险,
另外6月美联储正式进入缩表周期,
从速度、力度、节奏和宏观四方面看,
本轮缩表压力均望显著高于,
2017-2019年期间的缩表,
留意其后续对市场的影响,
国企改革昨天继续有所表现,
今年是国企改革3年行动的最后1年,
最近相关利好消息不断,
后续仍然会不断有新的消息刺激,
所以依然要重点留意,
航运昨天继续表现亮眼,
从目前的供需情况来看,
后续航运价格有望继续高企,
航运板块依然值得继续关注。
昨天彩票板块整体大涨逾4个点,
有消息由中国体育彩票发行的,
首款视频电子即开游戏彩票上市,
不过盘后海南体彩回应表示,
视频电子即开游戏不涉及互联网销售,
销售仅限在实体店内。
个股方面关注:
特高压|电网投资历史上都是稳增长的主角,分析师预计预计6、7月将启动第一条线路核准、行业下半年确定性非常强
中信建投朱玥梳理2008年/2012年/2015年/2018年等经济节点上,发现电网投资都是稳增长的主角。其中,特高压是必选项,确定性非常强,柔性直流作为重要的技术分支也是选项之一。
朱玥预计今年核准3-4条特高压直流线路,去年以来国家公布了“九直三交”的规划,从大项目来看,直流远多于交流,“十四五”特高压建设以直流为主,交流由于其分段的特性可能小项目数量会多于直流,但从投资额上来看,直流约占“十四五”特高压投资的约2/3。目前特高压交流开工进度稍快,因为核准较为方便,但之后直流将是主流。
本轮特高压九直三交预计将于2-3年内核准完毕,相应订单也会在2-3年内落地,确定性非常强。但是如果现在去调研上市公司,可能目前还没有见到相关订单。预计6、7月份将启动第一条线路核准,且节奏将会快得多,下半年的确定性是非常强的。
从价值量占比来看,特高压投资主要看主设备,即换流阀,在常规直流、柔性直流设备占比中都达到了50%以上,此外,换流变占比也较高。换流阀是直流特高压、柔性直流的投资重点,其中,国电南瑞、许继电气、中国西电占比较高。
北上资金持续流入个股名单: