临时说一个确定机会，一会就删。
今年国产自主可控成为了关键，所有的政策都倾向于这些自主可控的硬科技。一方面是地产经济萎缩后产业转型的需要，另外就是海外大选，地缘冲突，国际局势所迫。
从政策看，年初的新质生产力，到近期的大基金三期注册资本超预期，上周出台的科八条，人工智能和国产硬科技的政策扶持力度可以说前所未有，这也成为今年最确定的投资机会。
其中主要集中在储存芯片、光刻胶、PCB、光模块这几个有业绩释放的方向。为此从中选出了8只标，都是一季度同比增速超过80%，且超过机构预期，目前都在低位，下半年几乎躺赢。
这个名单是方新侠团队筛选出来的。他们5月抓住的化工涨价收获60厘米，6月做到的半导体收获74厘米，所有的标全都在公众号提前分享，均有据可查。
接下来他们看好的国产替代的硬科技方向，目前很多都是低位刚开始启动。他们也会像之前一样，在文中同步公布操作，想要操作业的可以关注下方公众号。
另外手上有看不准的标，也可以让他诊断一下。
01
北京，中国最顶级的资源型城市，无论是教育、医疗资源，还是行政、金融资源等等，北京可以说是永远的珠穆朗玛峰。
然而，这样一个万众瞩目的城市，其楼市却是如此令人瞠目结舌：
截至6月25日，北京新房成交2512套，二手房成交11071套。
二手房成交几乎是新房的5倍，可以说是国内二手与新房成交差距最大的城市！
这意味着什么？
意味着新房极度萎靡，更意味着北京楼市新房造血机制严重失灵！
同时这也意味着，北京彻底沦为一个由二手房主导的“苍老”市场，新房完全沦为配角，被二手房牵着鼻子走，毫无招架之力！
其中最典型的现象，莫过于在二手房的重重压力下，从去年下半年开启的新房破发潮，比如海淀幸福里、中海甲叁、北京金茂府、崔各庄龙樾合玺等等一大批楼盘，面临还没交房就破发的窘境。
事实上，之所以出现新房破发，主要是因为百分八九十的新房都在四五六环，而新房定价又定得很高，典型如丰台羊坊的花香壹号，郭公庄的那两个双子项目、海淀翠湖项目，指导价比周边二手房贵30-50%。
也正因为如此，为了回款，不少开发商都选择悄咪咪的大幅降价出手。典型如朝阳崔各庄，三四月多个项目降了100多万，南城大兴黄村和西红门，五月份又降了100多万。这次花香壹号也想降价，周边二手房四万，它的指导价是6-7万，它自己想卖4.9-5.1万，但最终不让给关闭了售楼处。
如今，北京新房破发潮仍在延续。而它的本质，其实是新房指导价与市场价的战争。
02
刚才说了北京楼市的第一个大变局：二手房暴打新房。
它的第二个大变局是：虽然二手主导了北京楼市，但老破小又主导了北京二手。
据了解，北京当下市场整体挂牌二手房房源大约16.3万套，其中没有电梯的大约5万套，这基本都属于老破小，占市场总房源比例大约1/3。另外部分远郊区老破大等房源也有占比，20年以上的二手房房源占整体市场大约50%左右。
而5月新政以来，北京二手房市场，500万以内的老破小的成交比例在大幅攀升，目测已经超过一半。而当下北京1000w以上的高总价二手房，成交比例下降得比较厉害。
为何二手房引领北京，而老破小又引领北京二手房？
首要原因当然是价格。
众所周知，过去一年，北京二手房整体均价跌了差不多30%左右，但是老破小的跌幅更大，不少小区接近腰斩。
其次，老破小虽然老破还小，但价格低，往往位置还好。对于北京这种新房普遍位于四五六环线的城市而言，二三四环的老破小，它的城市界面是非常成熟完善的，自然而然有一批真正的刚需粉丝。
03
北京楼市的第三个大变局：政策调控十分坚定，但土拍却又十分诚实。
可以说，自517新政以来，北京是当前唯一一个还未降首付和社保年限的城市，上海深圳首套都是2成首付了，北京仍然按兵不动。
当然，北京调控除了有定力这个原因外，最主要的原因是北京二手房交易还可以，北京本身的杠杆水平是一线城市里最低的，稍微放开一点限制都能放出一波购买力；其次当下进入六七月份的热季淡季了，现在放政策会比较浪费，我估计八九月份北京还是会跟进517新政调整首付的，到时候北京楼市又会有一波热度。
而从北京学区房的大变革，也能看出北京调控政策比较坚定，哪怕引起学区房大降价也要调控学区。
比如北京海淀学区招牌中关村三小，之前的鸡娃水平，可谓北京数一数二。然而在停止点招政策后，小升初阶段可以非必要不鸡娃，三小引以为傲的优势便没了。这直接导致三小著名占坑房蜂鸟家园的成交价腰斩，40多平的小开间，从巅峰期的1000万跌到了495万。
然而，尽管北京调控政策很坚定的房住不炒，但在土拍方面，身体却又十分诚实。
一个诡异的现象是，北京很多区域的房价，已经跌到了2016年9月份。但经历多轮拍地后，地价却依然坚挺，甚至一柱擎天。
以上个月5月28日北京推出的东城小地块为例，其溢价率达到25%，远远超出2021年集中供地以来开启的15%溢价率红线。
其实，不仅地价坚挺，北京土拍连供地质量也大幅提升了。
2016年北京楼市火热的时候，北京海淀十分缺少供地，但是近三年行情下滑，海淀居然一口气供应了11宗地，朝阳连酒仙桥永安里等优质核心地块也拿出来了，大有通过地价稳房价的意图。