| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：5 |
twilio还真懂一些哈，他的业务又不是什么太难懂的东西。我现在持有$band，和twilio基本业务重合，有自己的tier-1的network，但是估值只有1/3，增速也更快。公司当然是twilio更好，但是估值我认为太高，增速和毛利率都一般
我就是举例，我是twlo客户5年多了，他的产品组合我还算了解，没有贬低的意思。我的意思就是说这么多年twilio也没被哪家巨头怎样，它并没有哪一块业务是领先别人做不了。因为很多人说声网会被巨头吃掉之类的，我只是拿twlo来举例。两家虽然做的东西不一样，但是气质很像。
你确实不太懂哈，twilio怎就只有短信服务了，而且稳定架构、安全性、资源调度、AI智能客服、用户数据分析，都是壁垒极高的技术项。他们和声网做的业务完全不一样，声网叫高并发，twilio不是高并发通讯，不一样
还有arkw持仓2.7%左右。holdings中大多数都是机构基金 vanguard blackrock ms 等。我感觉很稳 长线股。但我同意你说的一点 就是股价高了 我最多看到450。
另外twilio产品线很多 我参加过去年的signal大会。现在的产品有text voice flex function email 面向未来的产品也有iot的supersim。过去两年收购的亮点就是sendgrid 很多revenue。另外一个就是segment 利用客户数据增加客户粘性，这笔收购还没有产生rev 难道是下次财报会体现？另外我感觉管理团队很执行力很强 很赞。