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麦澜德2022年净利润1.22亿，今年要达成股权激励目标的话，营收要到5亿以上，第二季度营收应该要到1.3亿以上。
从营收和净利率两个维度思考：
营收层面的发力逻辑有：1、去年医疗机构受反腐影响采购延迟，经销商渠道也可能有去库存动作， 延迟的需求会在未来正常需求的基础上形成额外补充...
问题今年1.2亿守得住吗
基金经理闭眼乱拍说1.4亿 反正他们不用负责，如果低了变成不达预期。
确实，3月份终止了激励计划，那预期就得下调了，可能还是新品上晚了，和原激励计划相当于错开了一个时间段，很难按原计划完成后续目标，看看后面会不会出新计划吧。目前估值确实是便宜，按1.2亿的常态利润算只有20PE，一旦营收再上一个台阶，规模效应下净利润的爆发力会很强，这点比较诱人