【机构股评】华润啤酒盈利仍有上行空间

瑞银近日表示，华润啤酒去年的收入和经常性息税折旧摊销前利润EBITDA分别为353亿、70亿元人民币，按年增长6%和20%。这意味著去年下半年该公司的收入和经常性EBITDA分别为143亿、11亿元人民币，大致符合瑞银及市场预期。华润啤酒管理层指引显示，今年该公司有机收入增长为中单位数，有机净利润增长为双位数。与此同时，瑞银将该公司2024-2025年的每股每股盈利预测下调1%、2%，并将其目标价从65.1港元上调至73港元。此外，瑞银认为华润啤酒现在的估值较为合理，但预计该公司盈利仍有上行空间，维持对其的“买入”评级。#华润啤酒# $华润啤酒(00291)$