【BT海外观点】万洲国际将面临成本上升问题

美银近日表示，上调万洲国际（即双汇国际控股有限公司）今年每股盈利预测22%，以反映该公司最新资产处置的收益。分析师指出，由于美国新鲜猪肉消费趋缓、以及中国包装肉的毛利率正常化，预计万洲国际今年第三季度的核心盈利将下降。展望未来，预计在此后两到三个季度，该公司最大盈利贡献的包装肉业务将面临竞争及成本上升。此外，分析师下调万洲国际目标价，以反映行业性的降级及全球宏观情况疲弱，并维持对其的“买入”评级。#万州国际# $双汇发展(SZ000895)$