1. C、2. A、#浦银观点秀#
光伏行业龙头扩产,持续一键买入$光伏龙头ETF(SZ159609)$ 长期持有就可享受到光伏高速增长的盛宴。@笨笨的投资者2 @白白的云 @半杯卡布 @包包爱炒股 @碧波
看好逻辑如下:
1. 政策支持,2022年政 府 工 作 报 告指出,要有序推动碳达峰碳中和工作,推动能源低碳转型,推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力,推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,从政策层面对2022年光伏建设提供支持,有望加速供需紧张环节产能释放,缓解下游成本压力。长期看好垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业。
2. 在光伏总体生产成本持续走低的背景下,组件高价依然供不应求,表明光伏行业在平价时代,需求旺盛,行业整体进入利润放大的阶段。
3. 光伏的大逻辑在于能源革命,需求的超预期将拔升板块估值,价格中枢的抬升将提升市场对企业未来盈利的预期,行业估值和盈利空间进一步被打开。
4. 今年装机有望超预期。预计2022年为光伏增长大年,光伏新增装机复合增速将维持高位。预计2022年新增直流端装机约245GW,未来新增装机量有望维持增速,5年复合增速约25%。2022全球光伏需求扩张的动力来源于中国、印度、美国、欧洲、巴西等重要市场。碳中和目标驱动下,全球各国大力支持光伏装机,近期欧盟给出2025光伏装机目标、美国对东南亚四国的光伏电池及组件产品豁免关税,彰显几大重要市场国发展光伏的坚定决心,全球装机目标不断上调,预计2022年重要市场仍然是光伏需求扩张的主要力量。