近日，方舟云康控股有限公司冲刺港交所，花旗环球，瑞银及农银国际为其联席保荐机构。
中国证监会国际合作司日前发布方舟云康控股有限公司(简称“方舟云康”)境外发行上市备案通知书。
通知书提到，方舟云康拟发行不超过3.78亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味方舟云康已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
在此之前，方舟云康已于2024年2月28日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：花旗、瑞银、农银国际为其联席保荐人；毕马威为其审计师；中伦、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。
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慢病管理头部企业潜力大
据医疗行业数据显示，目前我国慢性病发病率逐年上升，并呈现年轻化趋势。不良的生活习惯、巨大的生活压力及睡眠、运动等因素使得年轻人对慢病服务有着多元化、个性化的需求。叠加冠心病、动脉硬化等传统老年慢性病，未来国内慢性病管控市场潜力大。
方舟云康成立于2015年，公司专注于慢病管理，以满足如高血压、心血管及呼吸系统慢病等患者未获满足的需求，核心品牌“方舟健客”则通过智能化的慢病管理系统，帮助患者实现自我管理和健康监测。
招股书显示，方舟云康H2H平台上的注册医生数量近三年来逐步增加，2021、2022和2023年分别为191106名、205000名和212892名。截至2023年，在其来自超过15600家医疗机构的注册医生中，约58.8%就职于三级医院、约38.4%已取得副主任医生或以上职称。根据灼识咨询相关资料显示，2022年行业月活跃用户计算，方舟云康为中国规模领先的线上慢病管理平台。
更为难得的是，数字化慢病服务，已经被越来越多的患者所接受。数据显示，截至2022年上半年，2022、2023年，平台注册用户分别约为3000万、3660万和4270万。截至2023年，方舟云康旗下的健客平台平均拥有约840万月活跃用户。
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业务稳健盈收可观，发展可期
招股书显示，针对慢病管理，方舟云康已经发展出了三大业务，包括综合医疗服务、线上零售药店服务、定制化内容及营销解决方案，打造了以方舟健客互联网医院、端云结合的分布式慢病管理服务中心、健康新媒体矩阵和医药电商平台为支撑的互联网医疗服务闭环。
从财务状况下来看，招股书显示，2021年、2022年及2023年，公司收入分别为人民币17.59亿元、22.04亿元、24.34亿元。毛利也在持续增加，分别为人民币2.20亿元、3.81亿元、4.87亿元。
此外，据招股书显示,截至2023年12月31日,方舟云康已经与超过1400名供应商建立了紧密的合作关系,采购并销售了超过212000个药物SKU。
值得注意的是，在公司融资过程中，已经有多家知名机构现身，看好公司长期价值。根据公司招股书显示，公司获得了6轮融资，其中不乏火山石投资、高特佳这样的知名机构。
从互联网医院到大健康概念提出，日渐成熟的人工智能、大数据、云计算、5G等新兴技术，加速了医药、医疗、保健、健康管理等产业在数字化、智能化的转型升级。近年来，互联网医疗企业频频向港股发起冲击，不知此番方舟云康上市可否再次掀起IPO热浪？市场拭目以待。
来源：中国证监会国际合作司、方舟健客资讯、公开消息等
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