广东省药店数超6万家，连锁率仅约45%。
文 | 阿田
01
一年新增超6000家药店，
广东空间还大吗？
2022年，全国新增药店数33651家，其中广东“贡献”了近2成。
根据国家药监局最新数据，截至2022年12月底，广东全省零售连锁企业门店和零售单体店数62197家，比上年同期增长了6409家，药店数占全国总数近10%；连锁率约45%，远低于全国平均水平。中康CMH数据显示，2022年，全国零售药店市场规模为5421亿元，同比增长10.2%，是近年来最高涨幅。而同期，广东全省零售药店销售规模达631.28亿元，同比增长10.78%，略高于全国整体水平。
数据来源：中康CMH
总体来看，广东市场在药店数、销售规模均远超于其他地区，且保持双双高速增长，这主要得益于当地高速发展的经济水平及庞大的人口基数。根据广东省统计局最新数据，2022年广东实现地区生产总值（初步核算数）129118.58亿元，比上年增长1.9%；2022年末全省常住人口12656.80万人，仍坐稳“人口第一大省”。
而由于人口及资源多集中于广深及周边城市，其药品零售发展也相对成熟。从区域上看，截至2023年3月底，广东省内药店数量前5位的地市为东莞、广州、深圳、佛山、惠州，五个地市总和占全省的53.7%。中康CMH数据显示，2023年Q1，上述五地市零售药店销售规模合计77.17亿元，占全省的55.2%。
全省21个地市零售连锁企业门店和零售单体店数区域分布情况
数据来源：广东省药监局
但值得一提的是，作为外来人口流入大省，近年来，广东省人口机械增长持续放缓，2021年机械增长人口仅2.81万人，而2022年更是“由正转负”，净流出69.4万人，使得广东省出现自1982年以来首次常住人口负增长。有专家表示，在产业转移的背景下，“人跟着钱走”，抢人大战持续激烈。而每日经济新闻在报道中曾提到，有分析认为，广东省人口增速放缓或与此前各地防疫政策相关，其他省份的防疫措施可能推动外出人口回流。
在管控放开之后，广东省人口是否会回升，仍待观察。而现阶段人口的负增长，是否会让店均服务人口已在跌破2000边缘的广东市场，放缓门店扩张速度？
“实际上，现在我们大部分新店的盈利周期可能要1.5到2年，略高于全国平均水平，从理智上讲，开店需要谨慎。”当地业内人士坦言，但市场蛋糕有限，自己不开店抢占，总有别人抢，“在这种情况下，为避免被赶超，还是会不停开店。”
02
“群雄割据”，
区域龙头存在感强
强大的经济和人口基础给了广东省内连锁药店良好的发展空间，也诞生一批优质的大型连锁企业。西普会发布的2022年药品零售综合竞争力百强榜中，广东省共有9家企业入围，包括全国知名的大参林、海王星辰，以及东莞国药、中山中智、广东爱心大药房、惠州百姓缘等多家地市区域龙头。
数据来源：2022西普会
从连锁竞争格局上看，广东省药品零售市场整体格局相对零散，除大参林、海王星辰及高济在较多城市有布局之外，多数连锁药店倾向于深耕单一地市并辐射周边，或重点布局1-3市。
具体来看，大参林在广东21市均有较深布局，是当之无愧的全省龙头企业。不过，在深圳、珠海及潮汕地区，大参林仍未具备明显优势。海王星辰现有的布局更倾向高线城市，除大本营深圳有超600家门店外，在广州、佛山、东莞等地亦有超100家门店，在当地具有较高品牌认知度。热衷“买买买”的高济同样没有错过广东市场，其门店广泛分布在广东16个城市。
而入围百强的东莞国药、中山中智、爱心大药房、深圳万泽及惠州百姓缘，门店布局均高度集中在总部所在城市，占门店总数比例在85%-100%。
谈及广东“群雄割据”的竞争格局，某连锁药店负责人表示：“这或许是因为，早年发展起来的那一批连锁，大部分是‘一带一’带出来的，往往不会去互相‘抢地盘’。而发展到现在，新店盈利周期长，大家也就更倾向于求稳，尤其是中小连锁，都尽量选择在自己熟悉的地盘里扩张布局。”
在区域连锁集中度方面，广东各市呈现两极分化。截至2022年底，深圳市连锁门店数5447家，连锁率达69.80%，除海王星辰这样的大品牌连锁，也不乏如深圳南北医药这类以加盟为主的批零一体化企业。而在潮汕地区，除外来的高济、大参林之外，潮州、汕头、揭阳三市，鲜少有门店规模超100家的本土连锁企业，TOP10连锁门店集中度均低于20%，当地连锁率也低于广东平均水平。
03
单体店超3万家，
连锁加盟业务的“沃土”？
广东市场格局的“零散”，还体现在其超3万的单体店数量上。
早年，广东在税收上对单体药店略有政策倾斜，给予了单体药店较好发展环境。从构成来看，广东省内单体店以“夫妻店”为主，与“大单体”和连锁门店相比，他们省下了一大笔人力成本。另一方面，“夫妻店”选址大多在小区楼下、城中村、乡县等地方，房租成本相对较低，同时拥有稳固的客户群体。此外，广东省药品流通非常发达，截至2022年底，有超1400家批发企业，商业公司之间竞争同样激烈。对于单体店而言，可选择的平台、品类多，采购成本也相对较低。
不过，2022年，广东省药监局发布《广东省药品零售连锁经营监督管理办法》，支持单体药店加盟连锁企业，推动广东省内药品零售连锁产业规模化、集约化和规范化发展。此外，在医保支付改革、购药多渠道分流等因素影响下，单体店缺乏供应链话语权、信息化建设滞后、经营理念固化等问题凸显，经营压力日益增大，这或许会促使更多单体店选择加盟中大连锁。
值得一提的是，2021年以来，头部连锁纷纷发力加盟业务，大参林在广东省内拥有强势的品牌力及供应链能力，大力发展加盟之下，给了其他区域龙头一定压力。粤东某连锁药店向《第一药店财智》直言，受头部连锁加盟“刺激”，正在探索加盟业务模式。有业内人士透露，珠三角某头部连锁也正在筹备全省加盟业务。
资本的强势介入，加之产业政策驱动，未来药店连锁率、行业集中度提升将是必然趋势，作为药品零售大省的广东，是否会跟上节奏？