西北的药品零售市场，到底肥不肥沃？一边是本土连锁一个劲往外跑，勇闯华东、华中市场，另一厢，外来资本却不断渗透进入西北的内陆城市市场。
两股势力交锋，狭路相逢勇者胜，西北药店圈之王，谁能夺下桂冠？
文 | 权公子
01
不肥沃的西北药品零售市场
西北五省（区）指：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
提到西北，大家的印象还停留在地广人稀、消费力不够。确实，西北市场受地广人稀、经济体量、政策力度及投资环境等综合因素影响，整体较长三角、珠三角等发达地区而言，市场需求容量偏小，极易被忽略。
总体来看，西北的药品零售市场相对不肥沃，主要体现几个方面：
首先，地广人稀、药品配送物流成本高。
西北5个省（区）的人口总数比不上一个广东省（2021总人数口是12684万人）。根据国家统计局第七次人口普查数据显示，西北的常住人口达到1.03亿人。其中，陕西的常住人口为3952.9万人，是西北人口最多的省区，常住人口总量排名全国第16位。其次是新疆、甘肃，分别为：2585.2万人、2501.9万人。再者，宁夏、青海分别为：720.2万人、592.3万人。
且由于西北多山脉、高原，除了陕西是平原之外，其他城市的药品物流配送成本高企，制约了经济发展。
《第一药店财智》制图
其次，人口分布不均，连锁率较低。除了西安的人口总量符合特大城市标准，西北各城市的人口密度偏低，局部城市的人口高度集中。如西宁市、银川市、西安市的常住人口占该省比重，分别高达：41.66%、39.69%、32.77%。
“人口越多的地方就越容易做生意，西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐市、喀什地区等城市市场，成为百家连锁争夺的热土，市场饱和度高。但除此之外，百强连锁也很难到其他人口稀少的下沉市场开店，导致药店的连锁率整体不高。”佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司总经理曾一洺说道。
再者，除了西安等地，西北多数城市的药店出现慢增长，甚至负增长。对比2021年1-9月vs 2020年，聚焦西北的药品零售市场——陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆这五省（区）2021年1-9月分别增加了1724家、425家、-27家、854家、420家。
数据来源国家药监局，《第一药店财智》制图
陕西省的药店总数和新增门店皆位列第一。截至2021年1-9月，陕西省的药店总数达到1.6万家。其次是新疆门店数8895家（不包括兵团），甘肃省门店数7698家，宁夏门店数5353家。青海1938家。从连锁率来看，甘肃、陕西的单体店数量远胜于连锁门店，连锁率极低。
数据来源国家药监局，《第一药店财智》制图
最后，西北的医保政策对药店的支持力度，当地营商环境等也难以匹敌东部市场，这也是本土连锁往外扩张的原因之一。
02
西北连锁吃苦耐劳，敢闯敢拼
令人钦佩的是，条件艰苦并不能阻挡西北本土连锁“军团”的壮大发展，滋养了本土连锁吃苦耐劳、勇闯中原的企业精神。其中，3家西北头部连锁的发展历程可谓是西北药店圈发展轨迹的浓缩。
在潮涨潮落的市场中，许多企业都曾沉浮一时。西北的头部连锁，首当一提的是甘肃众友。从门店体量及布局来看，甘肃众友是西北头部连锁的代表之一，是西北最早一批开拓东部市场的连锁，其门店分布远至浙江、福建。根据甘肃众友截止2020年10月底的官方披露数据，公司拥有3600余家连锁门店。2019年其实现营业收入61亿元，比上年增长25.5%，净利润比上年增长66.67%。
但，近几年，受企业自身经营及市场环境等综合因素影响，甘肃众友陆续转让浙江、福建的众多子公司，门店数急剧下降。根据中康药店通2022年第一季度数据，门店总数约2400多家，门店数分布福建、陕西、甘肃、浙江、安徽、湖北、新疆、北京等8个省（区、市）。
西北头部连锁的另一个代表--西安怡康。近几年，怡康获得融资及对外并购投资的动作频频。今年3月份，怡康对外发布“开启单体及连锁药店收购”的公告，向药店同行提出合作经营、投资并购、整合转卖的合作邀约。这是继去年9月，怡康获得CVC资本战略投资后，向各大连锁递来合作的橄榄枝。
怡康相关负责人接受《第一药店财智》采访时表示，“未来三五年，怡康计划通过并购实现新增1000-2000家门店。投资并购的市场范围以陕西、河北、宁夏为中心，不排除其他省份优质标的。其中，河北省以石家庄市为中心，适当扩大到周边县区，暂时不考虑进驻乡镇市场。并购方向以利润为先导，以品牌认知度、网点市销率、商采供应能力、运营管理模式、合规化程度、创始人本土化资源、信息化程度等做为优质标的评定条件。”
“希望未来是多元化的合作经营模式，将积极探索例如参股模式（商品入股、资金入股、管理入股、技术入股等），加盟控股等合作模式。” 怡康方面表示。据悉，怡康成立于2001年，总部位于西安，是陕西省唯一一家门店数量超过千家的连锁，也是西北的头部连锁之一。目前，怡康在陕西、河北、宁夏三地拥有超过1600家门店。
再者谈到甘肃德生堂，这家甘肃本土最早一批向省外扩张的连锁，根据中康药店通2022年第一季度数据显示，甘肃德生堂门店数近1000家，门店集中分布在甘肃省（近800家），深耕省内同时向陕西、北京、宁夏、山西、内蒙古、青海等6个省（区）扩张。主要在7个省区涉22个城市布局。
从甘肃的药店数量来看，甘肃德生堂门店数领先，甘肃众友、老百姓、佛慈大药房分别有500多家、近500家、300多家门店。此外，甘肃至仁同济大药房、甘肃心连心、平凉市新生药业连锁、甘肃天园医药零售等本土连锁皆有100多家门店。
德生堂集团董事长龙岩接受《第一药店财智》采访时表示，“德生堂从边陲小城金昌起家，面对发展问题一直就有着强烈忧患意识，在门店开到10家的时候就立即成立连锁并通过全省首家GSP认证。”龙岩历数了德生堂的发展轨迹：04年跨张掖开店，开出两家门店后发现供应链受到制约，05年上兰州开办批发并拓展门店，而当时兰州的头部连锁已经开出了几百家的门店。08年门店只有70多家的德生堂上北京开店，目的是在经济最发达的城市学习感受并实践先进的经营管理技术。
“就这样从区域到省城再到北京，从线下到线上再到全国连锁，从医药到医疗再到互联网医院，从传统到互联网再到数字化，德生堂积累了全链路、全渠道、全场景的顾客服务能力，能为顾客提供全生命周期的健康管理和健康解决方案的输出。”龙岩说道，德生堂将保持20%左右的门店增长速度，在精耕西北市场的同时做大北京市场，同时发力互联网医疗开辟新的增长曲线。
当然，除了上述3家头部连锁，西北地区也诞生了一批优质连锁药店，如新疆康宁医药、新疆普济堂、新疆百草堂、伊犁康之源、陕西乡亲大药房、陕西广济堂等大批中型连锁药店。这些连锁一方面紧锣密鼓深耕市场，另一方面也积极拥抱外来资本做强做大。
03
谁是西北药店圈之王？
外来or本土？
从外部阵营来看，头部连锁完成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群。
尤其是2017年以来，业内资本整合热潮让西北本土连锁发展的压力倍增，使得西北药品零售市场的竞争日趋激烈。
西北市场是老百姓大药房营收的第三大区域。2022年1-6月，公司在西北区域营收实现13.92亿，同比增长18.39%，占总营收比重15.48%；在西北区域直营门店总数达1000家，比去年新增82家，主要分布在陕西、甘肃、宁夏等地。
布局西北市场对老百姓有战略上的意义，进一步打通西北、华北的市场网络，夯实重点省份的优势市场。因此，老百姓很早进入陕西市场，并在西安打造区域物流中心辐射周边直配门店的物流网络，同时强联动接壤的华北市场——内蒙古700多家门店。
此外，国大药房也加大陕西、宁夏、新疆等省区的布局，并不断收购西北的中小连锁。而高济在新疆也有200多家门店，大参林在陕西也有少量门店布局。
可以说，老百姓和国大药房在西北市场的竞跑速度已经领先。
“当前，甘肃众友发展前景大不如从前，目前很难清晰地看到西北的药店圈之王，最终会被西北头部连锁摘得，或者是老百姓、国大药房夺下，众说纷纭。对于中小连锁来说，日益激烈的竞争格局，不妨拥抱资本背靠大树乘凉。”甘肃某连锁药店负责人王席（化名）直言。
总而言之，谁能夺得西北药店圈之王的桂冠，尚未有定论，《第一药店财智》持续关注西北市场进展。
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