近日，据媒体援引知情人士称，特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点位于美国得克萨斯州奥斯汀的新房，奥斯汀可能将迎来世界上第一个“特斯拉光伏社区”。
此消息一出，“光伏+”概念中应用程度最高的BIPV赛道再次火热。对于利好首先指向的光伏组件厂商的机会这里暂不做讨论，本文旨在从BIPV兼具建材与发电性能的特性出发，从“材料”角度挖掘核心的投资机会。
光伏玻璃的薄与厚，美妙的差异化
屋顶光伏是BIPV（光伏建筑一体化）的一种。该产品将光伏电池嵌入了钢化玻璃中，兼具屋顶和发电功能，也即光伏玻璃是屋顶光伏的最主要“建材”。
据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应超3000亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。光伏玻璃未来的应用空间可谓非常广阔，与此同时，赛道内的玩家也是一家比一家“知名”，福耀、南玻等等。
不过，值得注意的是，在名家云集的光伏玻璃赛道上，其实还存在着一条目前仍算差异化的竞争路线——超薄光伏玻璃。
鉴于BIPV光伏+建筑的双重属性，我们探讨一下超薄光伏玻璃的优势。从光伏角度看，“降本增效”是永恒的主题，而超薄光伏玻璃因为其“薄”，意味着它的原材料耗用量低，是为降本，也证明它的透光性能好，组件的发电效率也将得到提高，是为增效；从建筑角度看，为了满足建安要求，屋顶不能太重，硬度等物理性能也需要过关，超薄光伏玻璃，顾名思义，就是轻量化的代名词。至于建筑要求的物理性能，以走超薄光伏玻璃这一差异化竞争路线的引领者亚玛顿的产品来看，其物理性能也十分优秀，极佳的弯曲特性使得公司超薄玻璃可以承受200Mpa的压力,优良的钢化性能支撑其循环10000次而不破，完全能够适应光伏等各类应用场景的需求。
凭借超薄玻璃技术和产品的“差异化”先发优势，亚玛顿已成功牵手重启屋顶光伏并将其作为未来重要发展方向的特斯拉，达成太阳能瓦片玻璃的持续供应合作。
超薄光伏玻璃龙头亚玛顿带你领略不一样的光伏玻璃
受益于超薄玻璃上述的优异特性，近年来，光伏玻璃的厚度从3.2mm逐步向2.0mm、1.6mm发展。而亚玛顿凭借多项自主研发的核心技术，也是行业首发技术如超薄物理钢化技术、超高透光率增益镀膜技术等，成功成为市场首家量产大尺寸1.6mm高透玻璃的企业，并通过镀膜优化将前板玻璃透光率最高提升至94%，后板玻璃反射率超过85%，技术行业领先。
不仅如此，亚玛顿领先的镀膜技术，也让光伏与建筑更好的融为一体成为可能，可以让玻璃有不同的颜色来与建筑本体颜色搭配，且不仅不会影响透光率，反而有增益效果。
这一看似不起眼的特性，却吸引了美国、德国、英国等多个对建筑“美观”有要求的海外市场的青睐。例如特斯拉，就通过专门设计定制配件、通风口和天窗，以最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。而在国内，亚玛顿与建造商天道一起合作美学光伏屋顶项目，目前已在天道别墅改造项目中应用，效果惊艳。
（天道美学光伏瓦案例实拍：南京项目）
在成功引领超薄玻璃发展趋势后，亚玛顿建设性提出使用超薄双玻组件（1.6mm+1.6mm）来替代传统的3.2mm+背板组件，即能优化了组件发电效率，又节省背板的消耗。目前超薄双玻的替代趋势也已形成，超轻双玻将逐渐成为未来主流，而公司也顺理成章的成为超薄双玻细分领域龙头企业。据雪球研究院预计，国内双玻组件的市占率将由2018年的9%提升至2022年的48%，并有望在2025年达到70%的高渗透率。
最后还有两个彩蛋，一个是亚玛顿的超薄光伏玻璃成功吸引光伏巨头天合光能抛来的橄榄枝，达成74亿的战略合作，这也意味着光伏玻璃“薄型化”趋势愈发明显；另一个是亚玛顿光电玻璃板块也开始量产，其超薄高透+钢化+镀膜的技术优势将帮其再开拓一个千亿级超薄玻璃蓝海市场。