我很早就阐述过中长期我看好的方向，新能源+旧能源+消费。现在也是知行合一，慢慢调仓到这几个方向上来。说一下今天的几个操作：
（1）T出$粤桂股份(SZ000833)$ 7.28加仓的一部分，最近云浮降价已经超出我预期，尽管现在矿石酸的开工率依然维持在70%以上，当如硫酸这样降价，价格若长时间维持在低位，三季度的业绩也堪忧。从中长周期看，我依然对我的逻辑保持自信，但是最近的硫酸市场确实超出我预期，适当T出一部分也是为了让自己保持主动权，不至于逻辑发生变化时这么被动。
（2）建仓$通威股份(SH600438)$ ，逻辑+数据的体系：a。我依然看好新能源的发展，尤其是光能。风光储电几种新能源中我最看好的是光和储，但是储能并不是很懂，因为之前买过$横店东磁(SZ002056)$ 对光伏稍微研究一点，很自然的选择光伏这个赛道；b。从整个光伏产业链上来说，最窄处就是在多晶硅，当然这里面临很多政策压力，所以才造成现在的跌跌不休，但我并不认可这个逻辑；c。从短线上来看，高点下来已经超20%，从情绪的角度有反弹需求，至少10%的反弹需求。d。从我的估值体系来看，买卖点为【2000 3000 4000】，现在市值2277亿，已经接近我的买点，索性先买一点底仓。
主要的风险点：a。产能过剩的担忧（短期内我不认可这个逻辑）；b。政策压力。
其他仓位保持不动，慢慢优化。