新能源随便涨吧，重新审视自己的持仓：
（1）$深南电路(SZ002916)$ 前段时间分析过其逻辑，今天世运电路发业绩公告
明显验证了之前的逻辑，原材料采购价格显著下降，这是供给端的变化。
在需求端，公司一直强调汽车电子占比较小，这个先不去管他，仅仅看通信、数据中心、工控医疗这几个方面，5G基站1-3月份共建13.4万个，4月份新建5.6万个，5月新建8.5万个，6月份的数据还没有，但是可以看到虽然4月份各地疫情散发，但是5G基站二季度较一季度明显提速；
数据中心等等新兴业务明显增量明显，工控医疗这个数据还查不到。但是毛估估半年度30%的增长还是可以达到的。
可是他就是不涨，为之奈何？
（2）$粤桂股份(SZ000833)$ 当时确实有点追高，但是逻辑是没有问题的。现在百年未有之大变局，最关键的就是能源和粮食，粤桂一头连着新能源（之前讲过其逻辑），一头连着旧能源（石油 天然气），一头连着粮食，简直是天时地利。最近确实是硫磺下跌比较猛烈，对硫酸形成压制，但是云浮硫酸价格下跌不大。。。
另外再看一个数据，7.8-7.14开工率
虽然从逻辑上利空因素很多，但是从实际上来看，对粤桂的影响利润有限。现在一个很重要的锚是石油，我对石油的判断，高位震荡，可能要持续很长时间。那就赌一把了。虽然现在1成仓位，也套了十几个点，也是肉疼，但是也快 到我的加仓区间 ＜50亿。
看看未来发生什么，逻辑+数据的体系看能撑多久。