今天买了1万元的鹏扬景兴A(代码005039),为啥要买呢?原因很简单,这是一只成立5年多年化9%的小众精品【固收+】,业绩符合我的预期收益目标,回撤也控制的不错。
【业绩回顾】
话不多少,先看业绩。鹏扬景兴成立于2017年9月27日,成立5.5年,截止2023年4月12日,总回报为61.66%,年化收益为9.05%,总排名为9/155,业绩在前6%。从近5年、近3年、近2年、近1年、近6个月的业绩来看,业绩都保持在14%以内。
我们来看一下对这个产品的诊断,近三年,盈利能力、收益回撤比、抗下跌能力和抗波动能力四个指标,都处于前20%的分位。属于攻守俱佳的表现。
再细化收益能力来看,近三年,持有6个月平均收益率为3.03%,持有一年平均收益率为4.69%,持有两年平均收益率为9.47%。持有两年以上,盈利概率为100%。
【基金经理介绍】
再具体到基金经理来看,属于双基金经理配置,基金经理罗成为北京大学计算数学系硕士,基金经理焦翠为中国人民大学金融学硕士。从管理其他基金的情况来看,罗成是股票型基金,焦翠是债券型基金。这也是市场上不少固收+基金采取的【权益+债券】双基金配置的模式。
【资产配置】
最后,我们来看一下基金的资产配置情况。截止2022年四季度末,股票占比为24.32%,债券占比为66.97%,现金占比为9.15%,其他资产占比为1.46%。
从近三年12个季度来看,股票的持仓最高比例为31.98%。属于比较经典的【固收+】产品股票:债券为3:7比例配置方式。
具体持仓如下,重仓持有的股票基本上都是耳熟能详的公司。
重仓持有的债券都是评级AAA的信用债和国债等。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。
@雪球基金 @今日话题 $鹏扬景兴混合A(F005039)$ $鹏扬景兴混合C(F005040)$ $沪深300(CSI000300)$